今日A股光伏板块跌幅居前,盘后晶澳、晶科、隆基等6家光伏企业联合发布声明,表示玻璃产能的严重短缺,光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象。近期诸多券商对光伏玻璃涨价发表了自己的看法:
华西证券:光伏玻璃持续涨价印证下游装需求旺盛和紧缺局面。上游价格快速上涨将加速行业出清,市占率集中环节话语权将得到提升,应重视头部企业的阿尔法机会;垂直一体化厂商有望在价格波动时显现出产品竞争优势。
太平洋证券:玻璃及EVA的短缺限制了组件厂的出货排程,玻璃再度涨价,为组件成本带来沉重压力,组件利润再度进一步萎缩。映射出一体化厂商的成本优势愈发增强。
华金证券:玻璃短缺、大涨,影响部分组件厂开工率。同时组件需求旺盛,玻璃短缺幅度大,预计短时间内玻璃涨价依然未能停歇。
西部证券:光伏玻璃价格持续上涨,光伏装机规模将进一步提升, 十四五 的第一年将成为光伏抢装大年;但预计Q4玻璃供需失衡难以缓解,价格仍会持续上扬。
方正证券:Q4光伏组件需求高峰期,而需求缺口仍在,短期涨价趋势仍然存在;光伏产业链业绩高增趋势不改,明年有望继续超预期,推荐产业链各环节细分龙头。