导 读
非洲地区的快速发展推动了基础建材如水泥、混凝土及其制品、建筑卫生陶瓷等行业需求急速增长
●非洲建材业发展现状与困境
●非洲建材市场优势，热点区域及风险
●推动国际产能合作
●抱团取暖 多元化协同发展
非洲是我国海外投资最具潜力的市场。近年来，非洲国家积极响应一带一路倡议，中非在共建一带一路框架下加快推进全方位合作。 2018年，我国与非洲进出口总额为2041.9亿美元，同比增长19.7%，超出我国同期外贸总体增幅7.1个百分点。我国对非洲投资速度加快，尤其是在基础设施、制造业等领域的合作取得了较快发展。非洲地区的快速发展，也推动了基础建材，如水泥、混凝土及其制品、建筑卫生陶瓷等行业需求急速增长。
非洲建材业发展现状与困境
非洲建材情况。在全球建材市场日趋饱和的大环境下，非洲大部分国家制造业仍旧处于相对落后、低质量发展的阶段，对于建材的需求普遍存在产能供应不足，供需失衡情况较为严重。但同时非洲大陆矿产资源丰富，作为一个新兴市场是一个较为理想的投资区域。中国建材企业已开始积极投资、布局非洲建材市场，主要的非洲投资目的国包括埃塞俄比亚、赞比亚、南非、埃及、坦桑尼亚等非洲国家。
水泥行业：非洲各国对于水泥发展需求极其不平衡，各国的经济发展水平与其水泥行业发展水平也是呈正比关系，据非官方统计，非洲目前具有水泥产能1.4亿吨。以下是非洲部分地区的水泥产业情况。
埃塞俄比亚全国水泥及相关产业的总产量为890万吨，市场基本饱和，因此目前原则上不鼓励外商投资水泥、水泥砖等行业。
赞比亚国内对于建材的需求除了水泥、砂石等大宗材料外，其他基本上需要依靠进口满足国内需求。目前中国建材集团在赞比亚工业园，将累计投资5亿美元建设中国建材赞比亚工业园区，其中工业园一期已实现投资2亿美元左右，建设包括年产100万吨新型干法水泥生产线，年产6000万块烧结砖生产线，年产20万立方混凝土生产线，年产70万吨骨料生产线（含28万吨机制砂），主要产品为6大类11个品种。二期计划建设年产100万吨新型干法水泥生产线、300万平米硅酸钙板生产线、水泥制品及其他高科技建材产品并开展建材产品国际贸易业务等。
南非现有水泥产能有1840万吨／年，以人均水泥220千克居整个撒哈拉以南非洲的榜首。2014年金隅冀东水泥在南非曼巴投资建设年产100万吨水泥生产线，进一步满足了南部非洲区域市场的需求。
尼日利亚国内对基础设施建设重视程度不断加大，对水泥、钢铁等建材的需求量剧增，尤其是水泥需求量由现在的1800万吨增至4000万吨，而尼日利亚本地供应商尚不足1/3，导致水泥高价，严重影响了建筑业的发展。
埃及作为世界最大的水泥生产国之一，目前国内水泥产能达到7900万吨，而国内水泥需求约为5300万吨，已呈现水泥过剩的现象。
坦桑尼亚目前处于产能严重过剩状态，国内水泥产能达到每年900万吨，而其远超过450万吨的需求，但坦桑尼亚政府正在积极推动基础设施项目的建设，有效缓解了水泥企业因产能过剩带来的经营压力。
非洲其他地区如莫桑比克的水泥工业计划在接下来的几年内，将国家水泥年产能从目前的380万吨提高到700万吨。乌干达水泥熟料产能达到680万吨/年，而乌干达水泥需求量在240万吨左右，富裕产能将向周边肯尼亚西部、卢旺达、刚果东部和苏丹南部等国家出口。
陶瓷行业：2017年，非洲瓷砖总消费量达到9.2亿平方米，增长率是过去九年增长率的一倍以上。非洲本土产能从2008年的3.08亿平方米增加到2017年的7亿平方米，非洲陶瓷产品主要出口国有南非、摩洛哥、突尼斯、肯尼亚、斯威士兰、加纳、乌干达、毛里求斯、津巴布韦和布基纳法索等国家主导，西非正成为全球新兴的陶瓷工业制造中心。但整个非洲庞大的市场需求仍有巨大缺口，2018年非洲进口瓷砖主要来源于中国、西班牙、印度三国，占总进口量的77%以上。
近年来中国陶瓷企业在非洲投资建厂的规模逐渐扩大。旺康控股在尼日利亚建设投资4条生产线，日均产量达14万平方米，是非洲单体产量最大的一家企业。特福陶瓷是肯尼亚最大的陶瓷生产厂，也是东非地区产能最大的企业，总投资额达到1.45亿美元，预计全厂日均产能超过6万多平米。该陶瓷厂由广东科达洁能股份有限公司与广州市森大贸易有限公司合资共建。
除此以外，时代陶瓷、瑞亚陶瓷、阳光易峰陶瓷等陶瓷企业在南非、津巴布韦等地也纷纷投资建厂，有效解决了非洲当地装饰材料品种少、价格高等问题。
其他建材：对于其他建材，中国建材企业也在积极布局非洲，如2017年中国建材集团旗下北新建材与坦桑尼亚阳光集团公司组建合资公司，建设年产900万吨石膏板生产线。ARERTI陶瓷工厂窑炉在中交（埃塞俄比亚）建材工业园区内投资建设日产2.5万平米釉面地砖生产线、日产3万平米内墙砖生产线、日产1.5万平米全抛釉生产线以及日产100万件卫生陶瓷生产线及卫浴配套生产线。中国玻纤巨头中国巨石集团在园区总投资了5.8亿美元，在中埃泰达产业园内建成年产20万吨玻纤生产基地。巨石埃及项目是迄今中国在埃及投资金额最大、技术装备最先进、建设速度最快的工业项目，也是中国在海外建设的首条大型玻纤生产线。该项目不仅填补了中东、北非地区玻纤工业的空白，也带动了当地玻纤上下游产业与地方实体经济的发展。
在阿尔及利亚首都阿尔及尔大清真寺的宣礼塔工程工地，工人们安装钢筋笼架 （新华社 穆罕默德 卡德里摄）
非洲建材市场优势，热点区域及风险
截止2016年底，非洲人口已超12亿，大量人口的除了带来廉价劳动力以外，也面临着对住房需求问题。作为重要的基础材料工业，与国家经济发展、城乡建设、工农业生产以及人们生活息息相关。大量的铁路、公路、住宅等城镇化建设都将为非洲地区持续增长的建材产业提供了强大动力。
非洲地区基础不足，技术制约导致建材工业发展已不能满足其自身发展需求，以南非、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、莫桑比克为代表的非洲各国作为新兴的发展中国家，百废待兴。据了解非洲建材市场不仅需求量大，而且具有较高的利润率高，因此对于中国建材企业来说，非洲市场具备较高的商机。
对于非洲地区的风险来说主要反映在几个方面。一是非洲地区经济发展不均衡，基础设施欠缺，如在交通、通信以及水电等建材生产供应设施存在不足；二是政府部门工作效率低下，存在一定的官僚主义，直接增加了企业的运营成本。三是整体的劳工专业技术水平低，不能有效满足建材生产需要。四是在非洲投资建材企业存在产业链不完善，势必会增加成本。五是部分国家具有一定的政治风险，存在外汇储备短缺、汇率波动大等问题。
对于非洲地区而言，工业基础薄弱导致的建材产品的短缺必须依靠大量建材进口才能满足市场需求。相较于欧美发达国家的建材产品、装备技术以及工程服务等，中国建材不仅具有较强的价格优势外，水泥、陶瓷、复合材料、整体房屋等结构性材料在非洲普遍适用。中国的装饰装修材料如涂料、防水材料、瓷砖、五金配件等在非洲地区受到了民众的喜爱。
推动国际产能合作
随着改革开放四十多年来的快速发展，我国建材工业已发成为门类比较齐全、产品配套、面向国内国外两个市场的完整工业体系。中国建材通过自主创新能力提升，由中低端制造为主转向高端发展、跨界发展的新业态，主要产品、技术和装备在基本达到国际先进水平的基础上开始进入国际领先行列。2018年，中国水泥产量21.8亿吨，平板玻璃产量8.7亿重量箱。规模以上建材企业3.17万家，完成主营业务收入4.8万亿元，利润总额4317亿元。
建材行业“走出去”的方式主要分为五个阶段：产品出口、网点营销、技术装备出口、工程总承包、海外投资建厂。目前建材国际工程总承包工程中，在水泥行业占据了全球70%的市场份额，在玻璃行业占据了全球90%的市场份额，我国建材企业已经能够为国外客户提供成套设备的一条龙服务和工程总承包服务。目前，我国建材工业的国际产能合作已经由以产品为主开始向资本阶段跨越，在境外建立建材专业园区的模式也进一步带动建材企业出口产品和技术，推动企业到境外投资建厂。
建材国际产能合作是中国国际产能合作的重要组成部分。在国家“走出去”战略的大背景下，实施建材国际产能合作已经成为必然。借鉴中国改革开放四十多年来的成功经济模式主要就是：一是大量引进外资，通过引进外资购买技术和装备；二是抓基础建设，要想富先修路，铁路、公路、机场等基础设施建设，带动基础原材料产业和大型装备制造业的发展；三是大规模地推动工业化、城镇化和制造业发展，带动中国经济繁荣。很显然非洲地区的快速发展，必将催生大量的基础设施建设，极大的拉动建材行业的快速发展。
近几十年来，随着我国建材工业技术装备的不断进步，产业规模的迅速扩大，产品质量的大幅度提升，行业对外投资合作业务得到快速发展。中国建材行业可以充分利用非洲当地的矿产资源与劳动力资源以及巨大的市场需求，与当地政府、企业互利合作，发挥中国建材的装备技术优势，以非洲地区国家为桥头堡，进一步提升建材企业国际化经营管理水平和运作境外项目能力等方面，实现建材行业“走出去”高质量发展。
抱团取暖 多元化协同发展
目前，在一带一路倡议的指引下，建材企业纷纷加快了“走出去”步伐，积极开拓国际市场，主动参与国际合作与竞争，也取得了一定的成绩。但中国建材以中小型民营企业居多，在“走出去”过程中一方面缺乏有利的金融支持，在贷款、融资方面受到了一定的限制，一方面缺少科学、有效的指导，特别是在国际投资的法律法规、地域文化、地缘政治、投资风险方便了解不充分或缺少了解途径。同时，民营企业由于国际化经验不足，缺乏海外投资所需要的熟悉国际市场分析、商务规则、法律法规、投融资管理、项目管理等复合型人才，尤其是中高级经营管理人才和技术人才匮乏，导致企业在海外“水土不服”的问题频现。
因此建议民营企业应在“走出去”时加强对风险的全面把控，鼓励以产业园区的方式抱团取暖，形成合力，改变以往单打独斗、分兵出击等方式，降低企业“走出去”的风险。
建材企业在中非合作方面要拓展思路，寻求多元化协同发展，围绕区域核心产业，在产业链的横向和纵向拓展，形成多核心产业的发展方式，提升系统成本优势。二是积极引入当地投资人。加强与本土投资者的合作，共同参与项目的运营，最大程度降低非经营性风险。三是积极履行社会责任，践行绿色发展理念。建材企业在非洲地区投资要充分尊重当地文化，关注当地环境保护，尤其是欠发达地区资源利用与开发。
编辑 | 张 梅
设计 | 高 蕊
本文刊于《中国投资》非洲版2019年10月号。版权所有，侵权必究。欢迎个人分享，媒体转载请回复本微信号获得许可。
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Inspired by Belt and Road Initiative, China Investment Belts & Roads Edition was born in May 2017, which provides forward thinking for the cooperation and mutual learning between China and related countries. It also aims to share the innovative ideas in various trades and industries and explore a shared future in building a common community formankind.
原标题：《【封面文章】中国建材的非洲优势｜中国投资》
