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易居中国港股IPO定价14.38港元 位于招股区间低端
来源:互联网   发布日期:2018-07-17   浏览:23次  

导读:腾讯科技讯,7 月 17 日,据港媒报道,消息人士透露,易居中国港股 IPO 定价 14.38 港元,位于 14.38 至 17.68 港元招股区间的低端。 易居计划发售 3.22836 亿股,10% 于香港公开发售,90% 国际配售。 预计易居 7 月 20 日于港交所主板挂牌,中国 ......

科技新闻讯,7 月 17 日,据港媒报道,消息人士透露,易居中国港股 IPO 定价 14.38 港元,位于 14.38 至 17.68 港元招股区间的低端。

易居计划发售 3.22836 亿股,10% 于香港公开发售,90% 国际配售。

预计易居 7 月 20 日于港交所主板挂牌,中国国际金融香港证券有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席保荐人。

易居募资 28% 用于升级房地产数据系统;26.2% 用于一手房代理服务的地理覆盖范围;23.3% 扩张房地产经纪网络服务地理覆盖范围;7.3% 用于员工培训;3.4% 用于品牌推广;1.8% 用于开发综合服务管理平台;10% 用于一般企业用途。

2007 年 8 月 8 日,易居中国登陆美国纳斯达克,这是第一家在美国上市的中国轻资产地产概念股。易居旗下原有的营销代理、互联网及电商、信息咨询三大主营板块,与新组建的互联网金融及社区增值服务板块,一起构成了易居中国投资控股下的五大业务集团。

2015 年 6 月 9 日,易居中国公告称,公司董事会已收到由 CEO 周忻和董事沈南鹏当日提交的非约束性初步提议函。

该函提议以每股美国存托股票( ADS )7.38 美元的现金收购周忻、沈南鹏或他们各自的关联实体目前不持有的全部易居普通股,将易居私有化。

对于私有化的原因,周忻曾直言, 估值太低,私有化势在必行。

2016 年 4 月 15 日,易居中国宣布已就公司私有化达成最终的合并协议,私有化价格为每股 6.85 美元(每股美国存托股票 6.85 美元),较 2015 年 6 月首次提出的私有化价格下调约7%。

2016 年 8 月 28 日,易居中国宣布私有化完成,随后引入包括万科集团(000002.SZ;02202.HK)、恒大地产集团(03333.HK)、融创中国(01918.HK)、富力地产(02777.HK)等 18 家地产商和 3 家机构入股易居企业集团。

2017 年 12 月底,易居中国的股东数量增至 27 家,包括 25 家地产公司和 2 家机构。

根据招股说明书的股东名单显示,易居中国的股东分两批入股:第一批是在 2016 年 8 月,分别是恒大地产集团、万科集团、星河湾、富力地产、融创中国、雅居乐、旭辉集团、阳光城、建业住宅集团、复地集团、宝龙地产、正荣集团、融信集团、泰禾集团、景瑞地产、正商地产、福晟集团、三盛地产和云锋基金、纪源资本、磐石资本。第二批是在 2017 年年底,分别是碧桂园、中骏地产、祥生地产、新力地产、俊发地产和中南置地。

而作为第二批入股的股东,2017 年 12 月 27 日,碧桂园斥资 17.81 亿元入股易居。值得一提的是,2017 年房企销售榜前四位的碧桂园、万科、恒大、融创均已经成为易居的股东。其中,碧桂园、恒大及万科各持股 15%。至此,易居中国完成了新的融资计划。

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