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一文读懂同程艺龙IPO:腾讯提供流量支持 合并三月就赴港上市
来源:互联网   发布日期:2018-06-22   浏览:94次  

导读:6 月 21 日,同程艺龙赴港递交招股书,正式启动 IPO 计划。联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。 招股书显示腾讯为同程艺龙最大股东,持股持股比例为 24.9%;携程为第二大股东,持有 43,723,978 股,持股比例 22.88%。 根据艾瑞咨询的 ......

一文读懂同程艺龙IPO:腾讯提供流量支持 合并三月就赴港上市

6 月 21 日,同程艺龙赴港递交招股书,正式启动 IPO 计划。联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

招股书显示腾讯为同程艺龙最大股东,持股持股比例为 24.9%;携程为第二大股东,持有 43,723,978 股,持股比例 22.88%。

一文读懂同程艺龙IPO:腾讯提供流量支持 合并三月就赴港上市

根据艾瑞咨询的资料,以交易额计,同程艺龙于 2017 年在中国在线旅游市场排名第三,与 2015 年至 2017 年在中国 OTA 旅游市场的在线交通票务及住宿预订交易中同比增长最快。

合并前已盈利

招股书显示,合并之前,同程、艺龙连续三年保持了高速增长,且均已在 2017 年实现盈利。

同程艺龙平均月活跃用户由 2015 年的 8870 万已增长至 2017 年的 1.212 亿人次,平均付费用户从 2015 年的 390 万增长至 1560 万。2017 年,交通票务交易额超 800 亿人民币,住宿预订交易额超 223 亿人民币。

从财务数据看,同程艺龙均已在 2017 年实现盈利,艺龙 2017 年净利润为 1.94 亿元,同程 2017 净利润为 4.91 亿元。

一文读懂同程艺龙IPO:腾讯提供流量支持 合并三月就赴港上市

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腾讯提供流量支持

目前,同程艺龙的主要业务包括交通票务和住宿预订,腾讯旗下平台如微信移动支付界面 钱包 的火车票、机票及酒店入口、QQ 移动支付界面 QQ 钱包的火车票机票及酒店入口以及移动 QQ 的若干其他入口、专有小程序是同程艺龙的重要线上平台,此外,同程艺龙还提供独立的网站及安卓和 iOS 应用程序。

同程官方数据显示,合并后的新公司已有近 2 亿消费会员,2017 年服务超 5 亿人次,合并交易额超千亿人民币,且已实现规模化盈利。

同程艺龙大事件

同程及艺龙分别创立于 2004 年及 1999 年,2017 年 12 月 29 日,同程网络与艺龙宣布正式合并,2018 年 3 月双方完成合并。

2018 年 6 月 4 日,华侨城集团与同程旅游集团联合宣布,双方已于近日达成战略合作,华侨城集团将战略投资同程旅游集团,总投资额度超过 20 亿元。交易完成后,华侨城集团成为同程旅游的重要战略股东之一,双方将发挥线下资源与线上大数据的战略协同效应。

同程大事件

2014 年 2 月,同程网获得腾讯、博裕、元禾三家机构 5 亿元投资,这是当时国内 OTA 领域所获最大的一笔投资。同程网此前获得过两轮融资,2008 年获得 1500 万元风险投资,2012 年获得腾讯数千万元投资。

2014 年 4 月 10 日,同程旅游宣布已与艺龙旅行网签署了战略合作协议,将独家向艺龙提供景区门票库存,同时艺龙将向同程旅游提供中国大陆的前台现付和团购酒店库存。

2014 年 4 月 28 日,携程旅行网宣布战略投资同程网。此次交易以现金方式完成,涉及金额超过 2 亿美元。

同程旅游旗下运营同程旅游网和同程旅游手机客户端,2014 年服务人次约 3000 万,年均增长 100%,2015 年服务人次突破 1 亿,同比增长 200% 。

2015 年 7 月 3 日,万达文化集团宣布出资 35.8 亿元人民币领投同程旅游,共同投资方还有腾讯产业共赢基金、中信资本等多家机构,投资总额超过 60 亿元人民币。

2015 年 12 月 18 日同程旅游涉足互联网金融领域的首款活期理财产品 同同宝 上线。

同程旅游历史融资信息:

2008 年 4 月 1 日,获元禾控股 3500 万元A轮融资;

2012 年 5 月 1 日,获腾讯数千万元B轮融资;

2014 年 2 月 1 日,获腾讯、元禾控股 5 亿C轮融资;

2014 年 4 月 1 日,获携程 2 亿美元D轮融资;

2015 年 7 月 3 日,获万达集团、腾讯、中信产业基金 60 亿E轮融资;

2016 年 10 月 9 日,获万达集团、携程、腾讯 10 亿战略投资。

艺龙大事件

艺龙旅行成立于 1999 年 5 月,定位是城市生活资讯网站,在 2004 年 4 月并购百德勤及其电子商务网站之后,正式进军旅游服务行业。

2004 年 10 月,艺龙在美国纳斯达克上市。

2011 年 5 月腾讯通过向艺龙投资约8,440 万美元购买了艺龙新发行股份后,占艺龙总股份数的约 16%,成第二大股东。

2014 年 4 月 10 日,同程旅游与艺龙旅行网签署了战略合作协议,将独家向艺龙提供景区门票库存,同时艺龙将向同程旅游提供中国大陆的前台现付和团购酒店库存。

2014 年下半年到 2015 年上半年,艺龙遭遇了高管团队 大地震 。2014 年 9 月,艺龙原 COO 谢震和原 CFO 罗戎离职;2015 年 3 月份,艺龙原法务副总裁 Sami Farhad 离职;负责酒店业务的原副总裁夏青宁离职。

2015 年 5 月 22 日,Expedia 发布公告称携程以 4 亿美元已经收购其持有艺龙 37.6% 股份,成为艺龙最大单一股东,媒体纷纷预言携程和去哪儿联手将会建立中国在线旅游市场的统治地位。

2015 年 7 月,携程委派公司原高级副总裁兼无线事业部负责人江浩出任艺龙的新任 CEO,携程对艺龙的整合大幕拉开。

2015 年 8 月,艺龙宣布收到来自腾讯公司的非约束性私有化要约,腾讯希望以每股 18 美元的价格收购除携程、铂涛和腾讯自己等艺龙股东外的全部艺龙流通股。

2016 年 5 月 30 日,艺龙在特别股东大会上宣布,公司股东赞成有关授权并批准此前宣布的合并计划及私有化协议提议。两天后的 6 月 1 日,艺龙发布公告称完成了本次私有化交易。每个艺龙公众股东将会从买方财团收到每股 18 美元的对价,同时艺龙已经申请股票在纳斯达克市场停止交易并退市。

对此,艺龙 CFO 杨锐志表示,艺龙作为一家在美国上市 12 年的中概股公司,今天结束了在美国资本市场上的历史,并翻开了再次创业的新篇章。

艺龙旅行历史融资情况:

2003 年 8 月 1 日,获 Tiger 老虎基金(中国)、蓝山中国资本 1500 万美元A轮融资;

上市后

2004 年 12 月 1 日,获 Expedia 融资,具体金额未透露;

2009 年 2 月 1 日,获人人公司 1850 万美元融资;

2011 年 5 月 16 日,获腾讯 8400 万美元融资;

2011 年 11 月 21 日,获 Expedia7240 万美元融资;

2015 年 5 月 22 日,获携程 4 亿美元融资。

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