科技新闻讯，据外媒报道，B站（哔哩哔哩）周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书 1 号修正文件（F-1/A,以下简称 1 号修正文件 )中称，该公司将在首次公开招股中发行 4200 万股美国存托凭证，发行价格区间为 10.5 美元至 12.5 美元。加上承销商执行的超额配售部分，B站通过首次公开招股最大募资额将达到 6.0375 亿美元。
B 站在 1 号修正文件中指出，该公司将把上市地点从原定的纽约证券交易所变更为纳斯达克证券交易所，证券代码为 BILI 。B站此次将发行 4200 万股美国存托凭证，每股美国存托凭证代表 1 股Z级普通股，发行价格区间为 10.50 美元至 12.50 美元。按照此发行价格区间计算，B站将募集到 4.41 亿美元至 5.25 亿美元。加上承销商执行的超额配售部分，B站最大募资额将达到 6.0375 亿美元。
在首次公开招股完成后，B站的流通股将包括Y级普通股和Z级普通股。B站 3 位董事--董事长兼首席执行官陈睿，创始人、总裁徐逸，和副董事长兼首席运营官李旎将持有公司全部Y级流通股，占到总股本的 30.7%，以及总表决权的 81.6%。B站的Y级普通股和Z级普通股在转换权和表决权上有所不同。每股Z级普通股拥有 1 股表决权，不可转换为Y级普通股；每股Y级普通股拥有 10 股表决权，可以在任何时期转换为Z级普通股。
投资银行摩根士丹利、美银美林和摩根大通为B站此次首次公开招股的联席证券承销商。
1 号修正文件显示，根据 QuestMobile 的数据，截至 2018 年 2 月月末，该公司约 81.7% 的用户是 Z世代 ，即中国出生在 1990 年至 2009 年之间的一代人。他们通常接受过高质量教育，对科技很感兴趣，同时对文化产品有强烈需求，希望获得自我表达和社交互动的途径。2017 年第四季度，我们的平均月活跃用户数为 7180 万，较 2016 年同期的 4940 万增长 45.3%。B站的活跃用户数量仍在继续增长，2018 年前 2 个月，B站的活跃用户总数已达到 7640 万人。该公司相信，用户将与其一同成长，并成为中国娱乐消费的驱动力和潮流的引领者。
此外，B站用户日均使用时长达到 76.3 分钟，正式会员第 12 个月的留存率超过 79%。截止至 2017 年 12 月 31 日，共有 3160 万用户通过了B站独创的社区入门考试成为正式会员。高时长和高留存作为两大核心指标体现出了B站社区的黏性。
财务数据：
--B 站 2017 年净营收为人民币 24.68 亿元（约合 3.79 亿美元），高于上年的人民币 5.23 亿元。
--B 站 2017 年营收成本为人民币 19.19 亿元（约合 2.95 亿美元），高于上年的人民币 7.73 亿元。
--B 站 2017 年毛利润为人民币 5.49 亿元（约合 8440 万美元），高于上年的人民币 2.50 亿元。
--B 站 2017 年运营支出为人民币 7.73 亿元（约合 1.19 亿美元），高于上年的人民币 6.45 亿元。
--B 站 2017 年销售与营销支出为人民币 2.32 亿元（约合 3570 万美元），高于上年的人民币 1.03 亿元。
--B 站 2017 年总务与行政支出为人民币 2.61 亿元（约合 4010 万美元），低于上年的人民币 4.51 亿元。
--B 站 2017 年研发支出为人民币 2.80 亿元（约合 4310 万美元），高于上年的人民币 9120 万元。
--B 站 2017 年运营亏损为人民币 2.24 亿元（约合 3450 万美元），上年同期的运营亏损为人民币 8.95 亿元。
--B 站 2017 年净亏损为人民币 1.84 亿元（约合 2820 万美元），上年同期的净亏损为人民币 9.11 亿元。
--2017 年归属B站股东的净亏损为人民币 5.72 亿元（约合 8780 万美元），上年同期归属B站股东的净亏损为人民币 11.85 亿元。
--截至 2017 年 12 月 31 日，B站持有的现金和现金等价物总额为人民币 7.63 亿元（约合 1.17 亿美元），短期投资总额为人民币 4.88 亿元（约合 7510 万美元）。
股权结构：
B 站董事和管理层目前持有公司 155,931,426 股股票，占总股本的 64.8%。在首次公开招股之后，
B 站董事和管理层将持有 85,364,814 股Y级普通股，以及 70,566,612 股Z级普通股，总持股为 155,931,426 股，占总司总股本的 55.2%，以及表决权的 88.0%。
B 站董事长兼首席执行官陈睿在首次公开招股前持股 50,828,431 股，占总股本的 21.5%；在首次公开招股之后，陈睿将持有 47,299,006 股Y级普通股，以及3,529,425 股Z级普通股，总持股量仍为 50,828,431，占公司总股本的 18.3%，以及表决权的 45.5%。
创始人、总裁徐逸在首次公开招股前持股 30,865,808 股，占总股本的 13.1%；在首次公开招股之后，徐逸将持有 30,865,808 股Y级普通股，占公司总股本的 11.1%，以及表决权的 29.5%。
副董事长兼首席运营官李旎在首次公开招股前持股8,700,000 股，占总股本 3.7%；在首次公开招股之后，李旎将持有7,200,000 股Y级普通股，以及1,500,000 股Z级普通股，总持股量仍为8,700,000 股，占公司总股本的 3.1%，以及表决权的 7.0%。
腾讯实体在首次公开招股前持有B站 12,186,067 股普通股，占总股本的 5.2%；在首次公开招股之后，腾讯实体将持有B占 12,186,067 股Z级普通股，占总股本的 4.4%，以及表决权的 1.2%。
