本报记者 李玉洋 上海报道
在整个消费电子行业需求下滑的背景下，存储行业的日子也不好过。
调研机构TrendFocus的最新数据显示，2023年第一季度，希捷、西数、东芝三大巨头共出货机械硬盘3350万~3490万块，同比大降33.9%~36.5%，环比也降了3.8%~7.6%。
与机械硬盘遭遇类似，固态硬盘的市场也不容乐观。根据TrendForce集邦咨询的数据，NAND Flash市场自2022年下半年以来面临需求逆风，去年第四季NAND Flash合约价下跌20%~25%，其中Enterprise SSD（企业级固态硬盘）是下跌最剧烈的产品，跌幅约23%~28%。
然而，以ChatGPT为代表的生成式AI如火如荼，正给惨淡经营的存储行业注入一些活力。随着国内外科技企业纷纷推出AI大模型，存储的价值也愈加凸显，因为其是算力和海量数据紧密结合的一个关键。“企业级SSD将是未来长期推升闪存需求上升最重要的应用，尤其在未来自驾、AI等应用推升下。”TrendForce集邦咨询分析师敖国锋告诉《中国经营报》记者。
需求放缓存储下行
据了解，存储芯片是电子产品中不可或缺的部分，主要包括DRAM（动态随机存取存储器）和NAND Flash（Flash存储器的一种，为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案）闪存两种类型，前者常用于计算机、服务器、手机等设备的内存，后者则多见于固态硬盘（SSD）、U盘、内存卡等设备。
“其中，DRAM在手机中常被称为运行内存，相当于电脑内存，目前由韩国三星和SK海力士、美国美光半导体主导，三个巨头占据了九成以上的市场份额；NAND Flash是机身存储，相当于电脑硬盘，由三星、铠侠、SK海力士、西数、美光、英特尔六大巨头瓜分市场，六家合计市场份额达九成以上。”深度科技研究院院长张孝荣告诉记者。
在目前的全球存储芯片市场中，三星是最大的生产商，其在DRAM和NAND闪存市场的份额均超过30%。而存储行业是一个典型的周期性行业，受供需平衡、技术进步、市场竞争等因素的影响，其价格会随着周期波动。
从2022年下半年开始，受需求放缓、供应增加、价格竞争加剧等因素影响，存储芯片市场进入了下行周期。“从去年下半年开始，受智能手机及笔记本电脑的需求大幅下滑影响，市场明显转向供过于求，SSD价格因此大幅下降。”对于SSD价格，敖国锋如此表示。
集邦咨询数据显示，2022年第四季度，全球DRAM产品整体售价下滑幅度约为20%至25%，NAND闪存方面，价格降幅约20%至25%；预计2023年第一季度，这两种存储芯片的价格将分别继续下滑13%~18%和10%~15%。
有数据显示，由于库存飙升导致价格下滑，内存芯片价格已较2022年峰值以来下跌逾50%，恶劣的行业环境也迫使许多厂商削减产量并制定降低资本支出计划。
比如，SSD主控大厂群联电子CEO潘健成此前表示，NAND Flash存储芯片的价格已经低于现金成本。由于存储业务亏损加大拖累整体业绩，三星电子也于近日宣布加入减产阵营，以期改善存储器供过于求的市况。
更早前，SK海力士、美光、西部数据、铠侠等存储器原厂已经启动减产。与此同时，多家原厂下调2023年资本开支计划，其中，SK海力士较去年缩减一半，美光较去年缩减四成左右。
近日，三星电子通知分销商，将不再以低于当前价格出售DRAM芯片，DRAM现货价格停止下跌，早于预期。分析人士认为，受到当前库存仍较高、大型模组厂没有意向调涨采购报价的影响，虽然短期内可能看到部分DRAM涨价，但回到整体价格上升的难度较大。
AI大模型注入增量空间
虽然NAND Flash芯片降价对于厂商来说并不是好消息，但这意味着普通消费者可以买到更便宜的固态硬盘了，有品牌1TB的固态硬盘消费者到手价已跌破300元。
当前，能让存储业振奋的，莫过于以ChatGPT为代表的AI大模型的起势。AI服务器是AI算力的终端承载，其核心组件按价值量由高到低依次为GPU（图形处理器）、DRAM、SSD、CPU等。
据美光测算，AI服务器中DRAM数量是传统服务器的8倍，NAND Flash数量是传统服务器的3倍。而集邦咨询预计，2023年服务器使用的DRAM将超过智能手机，成为DRAM的第一大应用场景。
“消费级SSD在笔记本电脑上的搭载率今年将近100%，消费级SSD闪存需求将逐步放缓；而企业级SSD将是未来长期推升闪存需求上升最重要的应用，尤其在自动驾驶、AI等应用的推升下。”敖国锋认为企业级SSD成长动能仍优于SSD其他应用。
除了DRAM和SSD之外，AI服务器用到的存储芯片还包括高带宽存储器（HBM）。根据信达证券研报，HBM是三星电子、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，通过增加带宽，扩展内存容量，让更多参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。
SK海力士副会长朴正浩此前指出，随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加上相关技术演进，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长，而在技术演进的路上，HBM扮演着重要角色。
未来智库指出，GPU主流存储方案目前主要分为GDDR和HBM。与GDDR方案相比，HBM可以在很小的物理空间内实现高容量和高带宽的内存，是目前高端GPU解决高带宽主流方案。AIGC（人工智能生成内容）热潮拉动了HBM需求增加，据Omdia预计，2025年HBM市场规模可达25亿美元。
值得注意的是，产业链也在积极推动HBM的发展。海力士、三星、美光等厂商紧跟HBM趋势，已发布第三代HBM产品；英伟达历代主流训练GPU基本都配置HBM，如H100采用了6颗HBM3；2022年11月，英特尔发布全球首款服务器DDR5 CPU Sapphire Rapids with HBM版本，以面向高性能计算。国内厂商布局方面，如国芯科技方面表示，公司正研究规划合封HBM内存的2.5D的芯片封装技术。
ChatGPT的迅猛发展，带动着第三代HBM报价大涨，据报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。
（编辑：吴清 校对：颜京宁）
