主打一个性价比
作者｜楚门
编辑｜在洲
事实证明，企业表忠心、秀肌肉，都抵不过一个冰激淋的诱惑。一旦与民族情绪作对，喊再多“家在中国”的口号都是枉然。
不过上海不相信眼泪，一旦有人踩雷，对手睡觉都能笑醒，电光火石间，就会被甩开好几个身位。
喧嚣的上海车展背后，是刀刀见红的肉搏。如果再把目光聚集，智能化则是企业间竞逐的关键领域，硬件配置、算法能力及自动驾驶成为衡量企业优秀与否的新标准。
和前两年不同的是，今年上海车展对自动驾驶的态度似乎更加开放。
“灵魂论”的说法鲜有被提及，从全栈自研转向全栈可控成为新趋势，在这个过程中，主机厂和自动驾驶科技公司不再对立，而是转向共创互利。
初创企业也不再为了实现L4甚至L5不惜一切投入，开始研发成本更低的L2+方案，一些高性价比的行泊一体方案，甚至可以让20万以内的车标配。
与此同时，高精地图走下神坛，已经有人在试图摆脱对高精地图的依赖，纯视觉和融合路线的争论也开始趋于理性。
面对高阶智能驾驶，企业在如何发力？科技公司的机会真的来了吗？接下来我们透过上海车展，来看“自动驾驶”的风向是如何改变的。
01 滴滴、百度、华为同台竞技
华为：L2.99999，无限接近L3
4月16日，华为在上海召开了新品发布会，并推出了最新智驾系统HUAWEI ADS 2.0，AITO问界M5系列华为高阶智能驾驶版成为首发车型，后续还会搭载在阿维塔11、极狐阿尔法SHI版车型上。
来源：华为
HUAWEI ADS 2.0最大的特点就是，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶功能，带来无限接近于L3的高阶智能驾驶体验。
根据规划，HUAWEI ADS 2.0将在今年第三季度，在国内的15个城市实现无图商用辅助驾驶，到第四季度将增加到45座城市，并在今年年底，实现首个机械车位的自动泊车功能。
HUAWEI ADS 2.0业界首创GOD网络，通过激光雷达、毫米波雷达摄像头等多传感融合的感知，可以轻松识别异性障碍物。
来源：华为
在大家更关注的高速NCA（智驾领航辅助）上，HUAWEI ADS 2.0高速上面对上下匝道、避障、施工修路等场景能力进一步提升，平均人工接管里程从 1.0版本的100km提升到200km。
最后就是HUAWEI ADS 2.0的价格，HUAWEI ADS分为进阶包和高阶包两种，其中进阶包随车标配，高阶包 ADS 2.0一次性买断需36000元。
来源：华为
当然，也可选择按月/年的订阅模式，包年7200/年，包月720/月。
百度：开放才是终途
本次上海车展，百度首次以独立参展商的身份参加，推出旗舰产品城市智驾Apollo City Driving Max。
这套自动驾驶系统，搭载了两颗英伟达Orin X芯片，算力为508TOPS，2颗视距为180米的高线束激光雷达，7个800万像素摄像头，4个300万像素环视摄像头，5个毫米波雷达，12个超声波传感器。
在软件方面，采用的是“纯视觉+激光雷达”的感知方案。
百度称该视觉感知系统，是国内唯一利用纯视觉实现城市域领航辅助驾驶的系统。量产阶段，将增加激光雷达作为感知冗余。
来源：百度
按照官方的说法，Apollo City Driving Max使用的“轻量级高精地图”比起行业通用的传统高精地图要“轻”近80%。
百度的行泊一体产品Apollo Highway Driving Pro也完成了产品升级，其算力平台升级至单TDA4-VH平台，相比双TDA4-VM，新产品的AI算力、CPU算力使用率都不到50%，能在更低算力、更低成本条件下实现更高阶的行泊一体功能。
来源：百度
与此同时，百度Apollo发还布了《百度智能驾驶开放白皮书》，开放四大关键能力，同时推出了相应的赋能培训、联合产品委员会等服务和机制。这样车企不用全栈自研，同时还能实现全栈可控。
百度Apollo与岚图深度合作了首款车型-新款岚图FREE，搭载的就是Apollo Highway Driving Pro，可以实现高速领航、城市驾驶辅助、全场景泊车等功能。
滴滴自动驾驶业务首次亮相
上海车展，滴滴向外界展示了其在自动驾驶方面的最新成果：自动驾驶货运卡车KargoBot、自动驾驶网约车主力运营车型XC90，甚至还有和其他公司合作的激光雷达、以及三域融合计算平台“Orca虎鲸”。
滴滴无人化货运落地采用了混合智能的方式，KargoBot打造了混合无人化解决方案，混合智能编队系统KargoOne则是整个解决方案的核心。
KargoOne包括一台由一名司机驾驶的带有智能驾驶功能的领航车辆，以及多辆L4级自动驾驶卡车，能实现短、中、长途各种复杂场景的端到端物流运输。
来源：KargoOne
通过驾驶员操作台，领航司机可随时了解整个车队的状态，指挥无人驾驶的车辆进行编队、靠边停车、解散队列等操作，也可实现一键呼叫远程支持，由远程操作员接入L4车辆进行诊断、决策辅助等。
滴滴的这套混合无人化的模式，可以将KargoBot在面对复杂场景的处理能力提升50倍，安全指标提升20倍，同时能有效降低风阻，减少5-10%的能源消耗。
来源：KargoOne
在计算方案上，KargoBot与地平线合作，将基于征程系列芯片开发无人驾驶卡车域控制器产品。
车展开幕前，滴滴举办了自动驾驶开放日，发布了首款未来服务概念车DiDiNeuron。
据悉，滴滴自动驾驶的首款车型将于2025年接入滴滴共享出行网络，实现全天候、规模化的混合派单。
02 新势力拳头产品逐渐落地
理想：城市NOA终身免费
理想汽车在上海车展上没有推出新车，但发布了“双能战略”，向“智能”和“电能”全面发力，宣布理想智能驾驶正式进入3.0时代，从高速进入到城市场景。
理想AD Max 3.0最大的特点就是通过大模型AI算法，在2023年底开始落地不依赖高精地图的城市NOA导航辅助驾驶，基于感知和transformer模型实现端到端的城市NOA。
来源：理想
理想AD Max 3.0城市NOA算法中，使用了三种神经网络大模型算法：静态BEV网络、动态BEV网络、Occupancy网络，并通过NeRF技术增强Occupancy网络还原的精度和细节，实现对物理世界的完整还原。
静态BEV是摆脱对高精地图依赖的关键技术，它可以实时感知并构建道路结构，相当于一边开车一边动态地做地图，解决了高精地图数据实时性的问题，同时感知特征也更符合自动驾驶的需求。
来源：理想
动态BEV克服了传统视觉不好解决的遮挡和跨相机问题，当车辆穿越多颗摄像头时，可以精准地识别其位置、速度。即使视野被遮挡，仍能通过“脑补”对周围环境进行稳定感知，思维判断方式与人类相似。
对于通用障碍物的识别，理想通过Occupancy网络处理。Occupancy可以构建与现实世界完全对应的虚拟世界，识别真实环境中存在的不属于道路和交通参与者的物体。
来源：理想
官方数据显示，自动驾驶训练里程已超4亿公里，时长超1074万小时，相当于一辆车不间断地在路上跑了1266年。
据悉，理想AD Max 3.0的城市NOA会在本季度推送给内测用户，目标是到今年年底覆盖国内100座城市。
最后，也是最重要的一点价格，理想AD Max 3.0城市NOA的软件与服务不用花一分钱，终身免费。
小鹏：FSD在美国表现不如XNGP在中国
提到自动驾驶，新势力里自然就绕不开小鹏，自动驾驶是小鹏造车这些年来的标榜，同时也是小鹏不同于其他新势力的卖点。
车展上小鹏发布了旗下最新产品小鹏G6，官方称之为“无人驾驶前的最后一款车。”
而在上海车展开幕前夕，小鹏发布了SEPA 2.0扶摇全域智能进化架构，把智驾综合研发效率提升30%，适配成本降低70%。在智能驾驶方面，小鹏的XNGP智能辅助驾驶系统，号称“让无人驾驶绝非扯淡”。
来源：小鹏
何小鹏更是直言，小鹏的智能驾驶遥遥领先，即使是特斯拉FSD在美国的表现，也不如XNGP在国内的表现。
按照官方的说法，XNGP已经实现了中国首个且唯一量产的BEV感知“XNet”，深度视觉神经网络算法，以视觉为主，雷达为辅，是重感知、轻地图的技术路线。
来源：小鹏
3月31日小鹏分批推送了XNGP高级辅助驾驶，搭载车型有小鹏P7i 和G9 MAX版。
XNGP智能辅助驾驶系统立下的flag是，2023年实现高速NGP每一千公里接管次数小于1次，而到2025年将实现城市场景每百公里接管次数小于1次。
智己：阿里云、斑马智行、Momenta都能合作
不同于新势力坚持自研的方案，由上汽和阿里巴巴联合打造的智己汽车，智能辅助驾驶就与智能驾驶算法供应商Momenta合作。
来源：智己
上海车展前，智己在苏州举办了IM AD DAY，宣布高速高架 NOA 领航辅助功能正式上线，并将于本月底率先在智己 L7车型上推送高速高架 NOA的OTA更新，上海苏州等五地作为首批开放城市，年内推向全国。
智己高速 NOA可以灵活应对如插空、变道、加塞等场景，遇到障碍物也能够自动绕行避让。
还联合Momenta发布了行业首个D.L.P.人工智能模型，率先将数据驱动的规划算法应用于量产项目。
来源：智己
在智能驾驶算法供应商 Momenta 的加持下，智己城市 NOA 领航辅助以及替代高精地图的数据驱动道路环境感知DDLD 模型，预计将在今年年内开启公测。
智己和Momenta的合作分工明确各司其职，智己负责车控，算法由Momenta支持。
03 初创科技公司
自动驾驶行业里还有一部分玩家是不得不提的，那就是提供专业自动驾驶解决方案的服务商和智能驾驶计算方案的提供商，比如文远知行、小马智行、宏景智驾、元戎启行、地平线等。
与主机厂和互联网大厂一样，今年上海车展上各大服务商，很少有人再提L4级别的自动驾驶了。
宏景智驾：5TOPS最小算力方案之一
宏景智驾CEO刘飞龙曾向我们介绍，公司虽从L4起步，但很快便进行了战略调整，转移到L2/L2+的ADAS量产路径。这并不是说放弃L4，而是依旧保持其技术的前瞻性和技术储备。
来源：宏景智驾
这次上海车展上，宏景智驾推出了IPM智能摄像头模组、L2+行泊一体域控制器、ADCU高级别自动驾驶域控制器等多款产品。
这些产品可支持摄像头、激光雷达、毫米波雷达多传感器技术架构，并支持L4功能拓展。
此外，宏景智驾还在本届车展上发布了全新的行泊一体方案，该方案基于单颗地平线征程3的芯片打造，算力为5TOPS，这也是市面上搭载最小算力的方案之一。
虽然算力不大，但主打性价比，这套小算力的行泊一体方案可以在20万元以下的车型上成为标配。
而且算力虽小，但可以实现自动上下匝道、自动变道、大车避让、插空变道等L2+级别的智能功能。宏景智驾CEO刘飞龙表示，目前已经有蔚小理、比亚迪等多家新能源车企成为宏景智驾的客户。
地平线：从高级辅助驾驶做起
地平线作为智能驾驶计算方案的提供商，从创立之初，就坚持从高级辅助驾驶做起。
在本届上海车展上，地平线带来了搭载征程系列芯片的产品，包括智能驾驶域控制器和智能驾驶软件开发套件。
来源：地平线
地平线认为今年是高级智能驾驶辅助功能量产普及之年，而BEV融合感知方案是关键支撑。
地平线第三代车载智能芯片，征程5搭载了BPU贝叶斯智能加速引擎，兼具性能和算力。同时，征程5可高效支持大规模神经网络计算，原生支持BEV感知所需的Transformer模型在内的各类模型、算子。
来源：地平线
依托异构计算资源，不仅适用于最先进图像感知算法加速，还可支持激光雷达、毫米波雷达等多传感器融合。
与此同时，地平线还基于征程5打造了智能计算开发工具产品，包括芯片开发套件、域控参考设计、芯片工具链及软件开发工具等，为车企高阶智能驾驶开发部署提供全流程支持。
地平线在车展上透露，征程5的出货量已经突破10万片，累计获得9家车企多达近20款车型的量产定点，2023年起将有更多款合作车型量产落地。
来源：地平线
据悉，比亚迪基于地平线征程5芯片自研的BEV融合感知方案就会在年内量产。
文远知行：L2和L4都要做
车展上另一家自动驾驶科技公司文远知行，是L2和L4两条腿走路的一大代表。
其中，文远知行与博世合作，联合展出了双方共同开发的博世中国高阶智能驾驶解决方案。
来源：文远知行
这套全栈式智能驾驶系统方案，可以说是面向中国市场量身打造，可提供高阶智能驾驶功能、行车泊车一体化功能和驾驶安全、舒适、灯光等基础辅助驾驶功能。
同时可以实现城市、高速及高架等不同场景下L2-L3级的智能驾驶。
除了和博世，文远知行也和江铃汽车合作推出了L4级自动驾驶货运车Robovan。
来源：文远知行
Robovan专为城市开放道路设计，搭载文远知行全栈式软硬件自动驾驶解决方案。拥有360°无盲区感知能力、全冗余底盘和智驾系统，可支持全天时、全天候、全场景运行。
Robovan在其设计运行条件内能够持续地执行全部动态驾驶任务，包括自主决策、动态路径规划、车道保持、自适应巡航、自主换道、自主超车、路口通行、精确进站、动态避障等功能。
来源：文远知行
整体来看，本届上海车展在自动驾驶方面的一大特点就是，车企对自动驾驶逐渐理性，不再盲目投入研发，企业也在调转战略，变得更开放、更务实。
同时车企也开始和科技公司联手，将目光瞄准更容易落地、性价比也更高的L2+产品和解决方案，在覆盖场景上，则是从高速NOA向城区NOA倾斜。
有消息称，特斯拉FSD或预计在2024年进入国内，届时国内自动驾驶市场会更热闹。
