11月3日下午，阿特斯（CSIQ.NASDAQ）、东方日升（300118.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.NYSE）、隆基股份（601012.SH）、天合光能（688599.SH）六大组件龙头联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，表示玻璃供应和价格 失控 已经直接影响到组件制造企业的正常生产，呼吁放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
光伏玻璃价格疯狂上涨，光伏概念股业绩亮眼
这份联合声明的背后，是光伏玻璃的持续涨价。近期，光伏玻璃价格疯狂上涨，光伏板块成为A股中明星板块。截至今日收盘，锦浪科技年涨幅超400%。
业绩方面，虽然今年有疫情的冲击，但光伏行业表现出了明显的韧性，上市公司前三季度的营收、净利润等指标也大多实现了双位数增长。
根据Wind数据，截至11月1日，A股光伏概念板块57家上市公司三季报已全部披露完毕。其中，42家公司实现净利润同比增长，占比逾七成，光伏行业基本面依然良好，行业持续高景气。
从已经披露的光伏行业上市公司三季报情况看，前三季度归母净利润同比增长超过100%的公司有16家。其中，亚玛顿、振江股份、综艺股份、清源股份、高测股份三季报归母净利润同比增长超过4倍；锦浪科技、晶瑞股份、固德威、精功科技、京运通、珈伟新能、亿晶光电、阳光电源、安彩高科、中信博、天合光能净利润同比增长介于100%至400%之间。
亚玛顿业绩增长迅猛，公司前三季度实现归母净利润0.72亿元，同比增长4047%。其中，公司第三季度实现归母净利润0.31亿元，同比增长230%。
机构看后市：光伏玻璃供需偏紧有望延续
值得注意的是，10月26日，工信部网站消息显示，工信部对十三届全国人大三次会议第6572号建议的答复中表示，允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目，不仅有助于行业技术进步和结构调整，而且也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。
山西证券指出，光伏玻璃供不应求，光伏玻璃供给紧缺的状况或将持续至2022年。该机构认为，光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。建议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业。
华金证券认为，组件需求旺盛，玻璃短缺幅度大，预计短时间内玻璃涨价依然未能停歇。重点推荐：隆基股份、晶盛机电、通威股份、爱旭股份、福斯特。建议积极关注：福莱特、中环股份、迈为股份、东方日升、锦浪科技。
财信证券研报指出， 十四五 规划期间，光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58GW和24.58GW。测算能源消费弹性系数为0.45、0.5、0.55和0.6，非化石能源消费占比为17.5、18%和18.5%的不同场景下光伏和风电年均装机容量，按照中性考虑，在能源消费弹性系数0.55、非化石能源消费占比18%的情况下，光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58GW和24.58GW， 十四五 规划期间的累计新增装机容量分别为262.91GW和122.92GW。
安信证券认为，光伏玻璃供需偏紧有望延续到2021年末，均价有望维持高位。由于双玻渗透率提升导致光伏玻璃需求高增且供给端释放周期较长，在考虑需求不受到外部重大因素影响的前提条件下，根据测算，2020/2021光伏玻璃分别存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供需缺口，因此2021年光伏玻璃供需格局预计依旧偏紧。
华西证券指出，四季度步入抢装阶段，光伏玻璃持续涨价印证下游装需求旺盛和紧缺局面。考虑到光伏发电平价后下游对于发电量提升的需求，预计双面组件渗透率将持续提升，有望驱动光伏玻璃需求持续增长。光伏需求开启上行通道，短期看，2020年竞价项目四季度抢装启动，海外需求逐步修复，行业景气度上行，全年装机规模预计较为乐观。国内补贴完全退坡后，平价项目将接棒竞价项目，已公布的平价项目规模将成为补贴退坡后国内装机需求的重要支撑部分之一。中长期全球光伏发展趋势明确。建议关注市场变化下的产业链价格及技术变革下的结构性机遇。
