金融服务机构华兴资本今日（9 月 6 日）进行香港 IPO 聆讯，预计将于 9 月 21 日完成定价，9 月 28 日正式在港交所上市，募资金额不超过 31.4 亿港元。据独角兽早知道独家消息源，华兴资本估值区间 26-34 亿美元，留出空间给投资者。6 月 25 日，华兴资本正式向港交所提交上市申请，启动赴港上市流程。华兴资本 IPO 的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本自身。
独角兽早知道了解到，2017 年华兴资本经调整后收入为 2.12 亿美元，同比增长 47.6%。2018 年一季度调整后收入为 9292 万美元、同比上涨 1.75 倍。净利润方面，受益于投资银行及投资管理业务的成长，今年一季度经调整后净利润达 3567 万美元，同比增加 4.22 倍。
漏斗模式 ，满足不同要求
华兴资本是专注中国新经济业务的领先投行及资管公司，发掘优秀创业家及优质业务，围绕其整个发展阶段提供顾问、资本市场服务、投资等，致力成为连接顶尖新经济企业与全球多元化资本首选平台。
公司依托投行、投资管理、华菁证券三条业务主线，构建互补协同平台，促进交叉销售，驱动其他变现机会。公司为客户提供覆盖其企业整个生命周期的顾问服务，可通过私募股权业务直接投资布局，依托华菁证券对接国内资本市场资源。
公司在顾问服务、股权资本市场、私募股权投资市场领先，覆盖金融服务各细分市场。公司顾问服务业务，2013-2017 年按新经济交易额计算排名第一，截至 2018 年 3 月 31 日提供顾问服务的累计交易额为 902 亿美元；承销业务，2013-2017 年为中国新经济公司承销的香港及美国 IPO 数量在中国投行中排名第一，在中外投行中排名第三；投资管理业务，在 2017 年 12 月 31 日投资新经济的中国私募股权基金中排名前十，截至 2018 年 3 月 31 日资产管理规模约为 41 亿美元。
公司以创业家为中心，为以技术驱动、创新推动中国经济转型的新一代创业家提供服务。公司持续关注顶尖创业家，专注与有变革能力的创业家及其所创立的企业建立长期持续连接。截至 2017 年 12 月 31 日，中国新经济企业市值或估值最大的 20 家企业中，15 家企业为华兴资本客户，公司独角兽客户市值占中国独角兽总市值一半以上（占比 56%）。
公司通过连接优秀创业家，发挥强大的网络效应，形成正反馈闭环。公司连接网络由创业家构成，创业家作为客户、意见领袖、投资者的多重身份，助力形成互荐网络，夯实项目储备基础。同时公司自有渠道带来的项目及商机，进一步吸引更多渴望投资新经济的资本，投资者群体的深度与质量又成为吸引创业家的亮点。最后成功的创业家，逐步通过直接投资公司项目或间接投资公司管理的基金，成为投资者，形成良性持久循环。
公司建立早期 成长期 后期/上市后 漏斗模式 ，抓住早期服务 入口 。对整个行业而言，处在早期的初创企业相对较多，服务需求相对单一；相对成熟的成长阶段客户，企业数量较少，而其对于产品多元化、多样化需求更高。公司服务能在早期为创业家及初创企业提供巨大价值，因此将早期业务作为建立长期客户关系的重要入口，致力在早期筛选识别出优质创业家及初创企业，与其建立紧密关系，从而在其全生命周期内提供服务。
公司业务贯穿客户全生命周期，定制化满足客户不同阶段需求。公司依托 漏斗模式 ，覆盖客户全生命周期。旗下 Alpha 团队与星起平台，与早期创业者深入对接，为其提供支持服务，作为建立长期客户关系的起点与契机；成长期业务范围，延伸至独角兽公司，主要提供股本及债务方面的私募融资服务，及上市筹备、并购等更广泛服务；客户后期/上市后，除成长期产品及服务外，公司在销售及交易、经纪、研究在内的资本市场业务支持下，为后期客户提供国内外股票承销等服务。公司 2011-2018 年为京东提供私募融资及 IPO 等各项服务达 8 次，贯穿京东全生命周期。
华兴资本背后的男人
华兴资本这家投行跟美团点评同一天在香港联交所递交了 IPO 招股书。
或许很多人对华兴资本不是很熟悉，但滴滴和快的、58 同城和赶集网、美团网和大众点评网，中国互联网并购大案中均有华兴资本的身影。也是华兴资本一手促成了京东和腾讯的合作，并深度参与了聚美优品、唯品会的上市。
这么看来，华兴资本仿佛一双无形之手，操控着这些知名企业的方方面面。
一位不那么起眼的上海男人。他光头，瘦瘦小小，却喜欢 F1 赛车和拳击，他就是华兴资本的创始人 包凡。
单看一眼包凡的简历，可以说是优秀，非常优秀。
挪威管理学院理学硕士学位和上海复旦大学理学学士学位。在挪威上完大学之后，包凡进了摩根士丹利，待了 7 年，包凡先后服务于摩根斯坦利和瑞士信贷。在此期间，他是数家领先的跨国公司财务顾问，包括加拿大贝尔、瑞士诺华制药、RPR、Investor AB、日本 NTT、韩国 KEPCO 和 KT，帮助这些公司进行资金募集、银行借贷、并购以及重组工作。
在其投资银行生涯中，包凡帮助客户融资超过 70 亿美元，完成超过 600 亿美元的国际并购业务。后来他又去被称作中国互联网公司 鼻祖 的亚信待了四年，做首席战略官，负责投资、并购及战略合作业务，在那里，他接触了四、五百家高科技创业公司。
2004 年，包凡创立了华兴资本。
创业 13 年，包凡被业界称为收获互联网圈 最强人脉 的男人。圈内朋友都说，包凡号称人脉王，特别善于借助朋友圈的力量，壮大自己的实力。
当然，除了人和，天时、地利也非常重要。正是抓住中国互联网经济腾飞的历史性机遇，再加上立足本土发展、一众资本和互联网大佬加持，才让包凡逐渐建立起自己投行一哥的江湖地位。
我们虽然是在做项目、做交易，但我们一向认为我们也在做人，我们积累的是朋友，是人脉。朋友、人脉成就了华兴的今天。我们进行一桩交易，会看这个人值不值得华兴跟他交朋友。我们跟这个人之间，是不是不说一辈子，至少 10 年、20 年能一起做买卖。我们不希望只是做一锤子买卖，而是希望我们在一起还能干点什么其他的事儿。从这个角度来说，我们很讲究这个人值不值得去交。有句名言说，没有永久的朋友，只有永久的利益。但我还真不是那么想，有时再多的钱放在眼前，这个人交不成朋友，宁愿不做。
包凡
