北京时间 2 月 28 日早间，爱奇艺周二向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开募股（IPO）募集 15 亿美元。爱奇艺已申请在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为 IQ 。
爱奇艺在招股说明书中暂未透露发行数量、发行价格区间等信息。爱奇艺首次公开招股的承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。
百度（纳斯达克证券代码：BIDU）2 月 13 日在该公司 2017 年第四季度财报中透露，旗下在线视频子公司爱奇艺已向美国证券交易委员会提交招股说明书，计划在美国证券市场进行首次公开招股。在爱奇艺完成首次公开招股后，百度预计仍将是爱奇艺的控股股东。
在让爱奇艺成为一家独立上市公司的同时，百度将加大在移动和人工智能领域的投入。爱奇艺在 2016 年的营收已突破 10 亿美元。美国视频流媒体服务 Netflix 在去年同意向爱奇艺提供某些自制内容，例如《怪奇物语》，从而进军中国市场。
爱奇艺目前在中国在线视频市场的主要竞争对手包括了阿里巴巴集团的优酷土豆、腾讯的腾讯视频等。
爱奇艺在招股说明书中称，在截至 2017 年 12 月 31 日的第四季度，该公司的移动月平均访问用户约为 4.213 亿人，移动日平均访问用户为 1.260 亿；PC 端月平均访问用户约为 4.241 亿人，PC 端日平均访问用户为 5370 万人。2017 年 12 月，用户在爱奇艺平台观看了 92 亿小时时长的视频内容，每用户平均每天在爱奇艺应用上观看 1.7 小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台。截至 2017 年 12 月 31 日，爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为 4580 万人。
爱奇艺在招股说明书中还表示，该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后，该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外，爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1 股A级普通股含有 1 股表决权；1 股B级普通股含有 10 股表决权，并可转换为A级普通股。在任何情况下，A级普通股都不能转换为B级普通股。
2017 年业绩情况：
--爱奇艺 2017 年总营收为人民币 173.784 亿元（约合 26.71 亿美元），较 2016 年的人民币 112.374 亿元增长 54.6%，2015 年为人民币 53.186 亿元。
--爱奇艺 2017 年会员服务营收为人民币 65.360 亿元（约合 10.046 亿美元），较 2016 年的人民币 37.622 亿元增长 73.7%，2015 年为人民币 9.967 亿元。会员服务营收所占总营收的比例，从 2015 年的 18.7%，升至 2016 年的 33.5%，并进一步升至 2017 年的 37.6%。
--爱奇艺 2017 年在线广告营收为人民币 81.589 亿元（约合 12.540 亿美元），较 2016 年的人民币 56.504 亿元增长 44.4%，2015 年为人民币 33.999 亿元。
--爱奇艺 2017 年运营支出为人民币 213.313 亿元（约合 32.786 亿美元），高于 2016 年的人民币 140.269 亿元，高于 2015 年的人民币 77.462 亿元。其中，营收成本为人民币 173.866 亿元（约合 26.722 亿美元），高于 2016 年的人民币 114.366 亿元，高于 2015 年的人民币 60.418 亿元；销售、总务和行政支出为人民币 26.750 亿元（约合 4.111 亿美元），高于 2016 年的人民币 17.658 亿元，高于 2015 年的人民币 12.045 亿元；研发支出为人民币 12.698 亿元（约合 1.952 亿美元），高于 2016 年的人民币 8.245 亿元，高于 2015 年的人民币 5.000 亿元。
--爱奇艺 2017 年运营亏损为人民币 39.530 亿元（约合 6.076 亿美元），2016 年运营亏损为人民币 27.895 亿元，2015 年运营亏损为人民币 24.276 亿元。
--爱奇艺 2017 年净亏损为人民币 37.369 亿元（约合 5.755 亿美元），2016 年净亏损为人民币 30.740 亿元，2015 年净亏损为人民币 25.751 亿元。
主要股东：
在爱奇艺首次公开招股之前，百度持有该公司2,839,530,705 股股票，占总股本的 69.6%；小米科技旗下子公司小米投资持有该公司 341,874,885 股股票，占总股本的 8.4%；HH RSV-V Holdings Limited 持有 232,060,527 股股票，占总股本的 5.7%。HH RSV-V Holdings Limited 归属于高瓴资本管理的美元基金 Hillhouse Fund III, L.P。（编译/明轩）
以下为爱奇艺招股书全文（持续更新）：
我们的使命
我们渴望成为一家以科技为基础的娱乐巨人，给人们和他们的家庭带来乐趣和欢乐。
业务概述
爱奇艺是中国市场创新的、领先的在线娱乐服务。
我们处于中国娱乐产业的前列。我们的企业基因把创新人才和技术结合起来，为不断创新和生产大片内容创造出环境。
我们的平台拥有非常受欢迎的原创内容，以及全面的专业制作和合作伙伴生成内容等选择。通过精选的优质内容，我们吸引了庞大的用户群体，用户参与度极高，并产生了明显的盈利机会。
按照用户数量计算，我们是中国最大的互联网公司之一。我们已经成功的把把爱奇艺打造成为被用户、内容合作伙伴和广告主广泛认可的品牌，并在中国重新定义了在线娱乐。
在截至 2017 年 12 月 31 日的第四季度，我们的移动月平均访问用户约为 4.213 亿人，移动日平均访问用户为 1.260 亿；PC 端月平均访问用户约为 4.241 亿人，PC 端日平均访问用户为 5370 万人。
2017 年 12 月，用户在爱奇艺平台观看了 92 亿小时时长的视频内容，每用户平均每天在爱奇艺应用上观看 1.7 小时的视频内容。爱奇艺还拥有中国领先的基于娱乐的社交媒体平台爱奇艺泡泡社区，让粉丝们能够追随并与名人和娱乐社区进行互动。
截至 2017 年 12 月 31 日，爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为 4580 万人。
我们为创纪录的原创内容而自豪。根据艾瑞咨询的报告，我们的原创内容在中国排名前 10 的互联网综艺节目中占据了 5 个，在排名前 10 的网络原创剧中占据了 6 个。我们在 2015 年发布的高预算网络原创电视剧《盗墓笔记》，在发布的 24 小时内产生了超过 1 亿的流量，总共的流量超过 40 亿。
自 2015 年以来，我们已发布了数部获奖的原创剧集，包括《老九门》和《无证之罪》等。上述两部剧集产生了大约 130 亿流量。我们还率先推出了一系列非常受欢迎的互联网综艺节目，如发布于 2014 年、目前已进入第四季的《奇葩说》和《中国有嘻哈》，它们均产生了 30 亿流量。利用我们的初步成功，我们已把热门节目转到多季模式。
我们强大的内容分发能力，让我们成为中国优质内容提供商的合伙人。借助我们的深度学习预测算法和海量用户数据，我们为选定的第三方内容开发出业内领先的工具。
艾瑞咨询的报告显示，2017 年中国最受欢迎的 50 部电视剧、综艺节目和电影中，爱奇艺拥有 42 部的播放版权。我们还建立了满足用户不同品味的全面内容库，并培养新兴的内容提供商。
我们不断增长的爱奇艺合作伙伴帐户网络，向我们提供了高质量的合作伙伴产生内容。该网络还支持数以千计的内容供应商有效地发布内容，并通过与我们签订的收入分成协议获得收入。
