元朝末年，闻名抗金英豪上官剑南的后人上 煜历经崎岖：年少父母双亡且与妹妹上官菁菁同中剧毒。许多年后，剧毒已解，并习得一身武功绝学，又由于妹妹解毒武功尽失。然后又与元顺帝之女欧阳娈儿邂逅并相爱。终究上官煜与元顺帝达成协议，蒙古人退居大漠，朱元璋建立了明朝，成为明朝的开国皇帝。而上官煜从此不问世事，与欧阳娈儿携手浪迹天涯。