上周五，博通公司股价涨幅超过24%，成功跻身美国市值达到1万亿美元的上市公司行列，成为第9家“万亿市值俱乐部”成员。这一亮眼表现主要得益于其强劲的财报数据，特别是人工智能（AI）业务的爆发式增长。
东方IC
博通公司发布的2024财年第四季度财报显示，公司营收达到140.54亿美元，同比增长51%；全年营收更是高达516亿美元，同比增长44%。其中，AI业务全财年营收同比增长了惊人的220%，达到122亿美元，成为推动半导体业务收入创下301亿美元新高的关键力量。
博通CEO陈福阳对AI产品的未来充满信心，他表示，第一财季AI产品的销售额将增长65%，远超整体半导体行业约10%的增速。Evercore ISI分析师Mark Lipacis认为，投资者可能低估了博通在定制AI芯片领域的机遇。摩根士丹利分析师Joseph Moore则重申了对博通的“增持”评级，并将目标价上调至233美元/股。
AI算力领域目前存在两种主要路径：一种是英伟达GPU代表的通用路径，适用于通用高性能计算；另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色，但在处理大规模矩阵乘法时面临内存墙问题。相比之下，ASIC则能解决这一问题，并在大规模量产后展现出更高的性价比。
据预测，到2027年，市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模将达到600亿至900亿美元。如果这一预测实现，博通与ASIC相关的AI业务将在2025至2027年间实现每年翻倍增长。同样聚焦ASIC定制路径的迈威尔科技，其最新业绩也超预期，预计今年AI收入将增长两倍，达到15亿美元以上，并在下一财年达到25亿美元。
在国内，ASIC产业链的发展同样充满想象力。字节跳动作为博通的三大客户之一，其在AI领域的布局也备受关注。即将于12月18日至19日在上海举行的字节跳动、火山引擎《FORCE2024原动力大会》上，全新的豆包大模型将亮相。这一消息进一步提升了市场对豆包大模型及其相关概念股的关注度。
随着人工智能技术的迅猛发展，AI赛道竞赛持续升温。豆包APP在全球月活跃排行榜上取得了仅次于ChatGPT的第二名好成绩，其MAU达到了5998万。在二级市场上，抖音豆包相关概念股也强势上涨，多家公司股价翻倍，甚至走出连续涨停的行情。
据数据宝统计，自9月24日至12月13日，抖音豆包指数累计涨幅高达101.88%。在此期间，有14股获杠杆资金大
