文：任泽平团队
导读
如果人工智能没有PMF（Product-Market-Fit）、不能商业化落地，“卖铲人”神话也好、AI狂潮也好，最终都会破灭。
当下，人工智能产业的问题在于：供给侧的技术大有突破、可谓百花齐放，但是却缺乏一个作为技术载体的超级应用，激发需求侧，让广大消费者愿意为之买单。
人工智能产业尚未实现供需闭环。在资本市场炒作情绪逐渐回归理性后，AI行业，亟需找到超级应用来充当技术与市场间的媒介，让技术落地、AI向实。
AI超级应用才是大多数人的机会。
核心观点
有哪些值得期待的AI超级应用？（下）
第一、游戏。游戏是容易快速形成传播效应、构建用户粘性、用户量变现的C端应用，是AI理想的落地场景之一。B端，AIGC赋能游戏开发工作流，辅助开发者提质增效、创意迸发；使用AIGC已经成为开发室常态，未来的趋势应当是避免重复造轮子、功能集成化。C端，AIGC使玩家的内容创作（UGC）变得简单易上手，能提升玩家的创作体验；未来AIGC在C端爆发应当要借助一款高度UGC的、当下AIGC技术水平完全够用的、受年轻人喜欢的游戏。
第二、AI眼镜。将人工智能嵌入眼镜、手表、戒指等日常穿戴的配饰品之中，融合便利性、有用性、科技感与时尚感，可穿戴设备是搭载AI的理想产品。Meta与雷朋合作的智能眼镜Ray-Ban Meta反响好，引发市场对AI眼镜的期待：在传统眼镜（近视镜、太阳镜）上叠加AI功能，AI眼镜能突破VR、MR设备在产品形态上的局限，轻便、佩戴舒适、日常化；AI眼镜受众广泛，具备可预见的市场空间。未来，AI眼镜在产品形态、续航能力等方面有待进一步改进，技术层面也会继续升级迭代，业内共识AI眼镜的终局是“AI+AR”。
第三、AI搜索。AI搜索是目前C端最易触达的生成式AI应用：一方面，AI搜索是语言大模型爆发后最先出圈的应用；另方面，搜索是互联网用户普遍使用的基本功能。AI搜索的优势在于（1）更高的输入灵活性；（2）擅长生成大纲式答案，启发用户思考问题的维度；（3）具备一定的记忆性，能够在多轮对话中保持上下文，使用户的体验更加流畅和连贯。但是由于AI搜索的盈利模式靠用户付费，前提是必须要提供足够准确的答案，因此未来克服大模型的幻觉问题是十分必要的。
第四、脑机接口技术。具备充分的可想象空间，一方面可以实现物理上的躯干替代和意识延伸，在极大程度改变四肢瘫痪和残疾人士的生活；另一方面也可以判断、调节、引导大脑神经状态，有效地缓解失眠症状，或是对儿童的孤独症、自闭症进行矫正。待技术突破时，有望先在高收入患者群落地进而在规模效应凸显后爆发。
市场在狂欢之后最终必然回归理性，这呼唤AI超级应用的出现，需要每个从业者的努力，增技术、懂市场，实现技术与市场的双向奔赴，最终完成人工智能产业的供需闭环，这是整个行业健康存续的必然要求。
目录
1 AI时代，为什么需要超级应用？2 第一个超级应用：游戏2.1游戏具有巨大的市场空间2.2 AIGC如何革新与赋能游戏产业？2.3 展望：AIGC+游戏的未来趋势3第二个超级应用：AI眼镜3.1 AI眼镜为何引发新期待？3.2 AI眼镜距离爆发还差什么？4 第三个超级应用：AI搜索4.1 当前的搜索引擎格局4.2 AI搜索的优势4.3 AI搜索距离商业化爆发还缺什么？5 第四个超级应用：脑机接口技术正文
1 AI时代，为什么需要超级应用？不妨以英伟达为例来看。
回溯2023年，ChatGpt掀起生成式AI热潮，全球范围开启大模型竞备，算力需求激增。AI是金矿，则芯片就是铲，作为全球芯片龙头，英伟达彼时便获得了“卖铲人”的称号。伴随着生成式AI出圈式席卷世界，也造就了英伟达的“卖铲人”神话：
一方面，英伟达业绩表现屡创新高，一句“没有什么比死亡、税收和英伟达盈利超出预期更确定的事情了”足以说明；另一方面，英伟达在资本市场的表现也势如破竹，市值从1万亿跃升2万亿关口（美元）只用了短短9个月；接着只用了3个月就突破了3万亿关口。2024年6月18日，英伟达总市值达3.34万亿美元，超越苹果（3.29万亿）、微软（3.32万亿），一度登顶市值榜。
市场在狂欢之后最终必然回归理性。关于英伟达，一个理性之问是：“卖铲人”神话可持续吗？
英伟达的业绩表现在结构上高度依赖于数据中心业务。AI爆发带动算力需求激增，英伟达的数据中心业务也随着蓬勃，自2023财年第一季度（截至2022/5/1）起，数据中心业务就开始超过游戏GPU业务成为英伟达第一大收入来源。今年8月28日公布的季报显示，2025财年第二季度（截至2024/7/28）300亿的营收中有263亿来源于数据中心业务，占比高达87.5%，为历史最高。
以2025财年第二季度为例，英伟达数据中心的营收增长主要由Hopper GPU计算平台驱动，该平台用于大语言模型、推荐引擎和生成式AI应用程序的训练和推理。英伟达数据中心业务的主要客户是微软、亚马逊、谷歌、Meta等大型科技公司。因此，英伟达的长期增长性很大程度上取决于大型科技公司在AI算力方面的支出是否可持续，而后者又决定于AI能够为科技公司带来可观的收入流，进而取决于AI（特别是生成式AI）的商业化落地前景。
归根结底，如果人工智能没有PMF（Product-Market-Fit）、不能商业化落地，“卖铲人”神话也好、AI狂潮也好，最终都会破灭。资本与市场信心给予了技术发展的空间，可如果技术只是空中楼阁，那么资本和市场信心都会离去，这在任何一个行业都会验证，无一例外。供与需是经济学亘古不变的话题。当下，人工智能产业的问题在于：供给侧的技术大有突破、可谓百花齐放，但是却缺乏一个作为技术载体的超级应用，激发需求侧，让广大消费者愿意为之买单。人工智能产业尚未实现供需闭环，在资本市场炒作情绪逐渐回归理性后，AI行业，亟需找到超级应用来充当技术与市场间的媒介，让技术落地、AI向实。有哪些值得期待的AI超级应用？（下）
2 第一个超级应用：游戏今年8月，国产首款3A游戏《黑神话悟空》引领全球风潮，展示了游戏市场的可想象性。游戏，是容易快速形成传播效应、构建用户粘性、用户量变现的C端应用，是AI理想的落地场景之一。2.1游戏具有巨大的市场空间游戏工委数据显示，2023年，我国游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口；用户规模6.68亿人，为历史新高点，同比增长0.61%。
2.2 AIGC如何革新与赋能游戏产业？创作侧：第一，生成式AI赋能游戏开发。在游戏开发的各个阶段，生成式AI均可有所作为：策划阶段，开发者可以将游戏的初步概念设想告知AI大语言模型，后者则可以辅助开发者完善游戏的世界观、剧情线等；资产创建阶段，AI图片生成、AI音视频生成能提升场景画面、人物形象、音效、BGM等游戏资产的创建效率；编程阶段，AI代码生成可减轻程序员的负担；测试阶段，AI可自动生成测试用例，不仅可以减少测试人员的手动工作量，还能提升测试的全面性。一方面，生成式AI对游戏开发起到提质增效的作用；另一方面，生成式AI对开发者灵感、创意的激发或许是更加可贵的，以人为核心，人与人工智能相辅相成，实现1+1>2。从实践情况看，在开发阶段使用生成式AI工具在早已是不算稀奇，根据《2024年Unity游戏报告》，62%的工作室表示在工作流程中引入了AI，主要用于快速制作原型、实施概念设计、资产创建和世界构建。第二，在未来，AI游戏生成有望重塑游戏开发的底层逻辑。今年8月29日，谷歌推出全球首个AI游戏生成模型GameNGen（发音为“game engine”）。如果说AI生成文字、图片、音视频、代码对游戏开发的影响是通过改变传统游戏开发中的一个个小的环节实现的，提升效率、激发创意；那么AI游戏生成则颠覆了游戏开发的整个逻辑。传统游戏开发需要由程序员完成整个游戏程序的编写，游戏是代码驱动、基于规则的（Rule-Based）。GameNGen的颠覆性在于，它是由神经网络驱动的，不再需要繁琐的代码，而是由AI生成扩散模型实现自动、实时地生成游戏画面。目前，GameNGen借由对首发于1993年的经典第一人称射击类游戏DOOM（毁灭战士）的模拟展示了它的效果。从演示视频和真人评估看，模拟表现尚可。尽管GameNGen目前并不完美，比如，目前模拟运行《DOOM》的速度是每帧20秒，但现代商业游戏对帧数的要求非常高，通常要求每秒至少60帧，而某些游戏例如第一人称射击的要求更高，需要达到每秒120帧，但是，它却无疑展示了AI游戏生成的可想象空间。互动视频类游戏有望迈进新范式，以神经网络模型驱动，整个开发流程被简化、开发成本可降低、开发通道更易访问。体验侧：生成式AI能够辅助玩家进行UGC，提升用户的创作体验。UGC是User-generated Content的缩写，即用户生产内容。这一概念最早起源于互联网，指用户将自己生产的内容通过互联网平台进行传播并与其他用户进行互动；UGC模式下，用户不再仅仅是传播内容的接受方，同时也成为了传播内容的创造者，典型平台有微博、小红书（图文）；哔哩哔哩、抖音（视频）、知乎；豆瓣（论坛）等。对应到游戏领域，UGC指玩家拥有在游戏中自主创作人物、场景、关卡甚至玩法的权利。经典沙盒游戏《我的世界》就是一款典型的UGC游戏。《我的世界》又称《当个创世神》，在一个以方块为基本元素的三维空间中，玩家能够自由地利用方块创造和摧毁建筑物和艺术作品，游戏内容包括但不限于采集矿石、与敌对生物战斗，以及收集游戏中的各种资源来合成新的方块与工具。
由于玩家拥有相当的内容创作自由，可以充分展示自己的创意和脑洞，因此一款成功的UGC游戏可以做到十分亮眼的成绩单。在Minecraft Live 2023上，微软Mojang工作室领导Helen Chiang宣布《我的世界》销量超过了3亿套，成为有史以来销量最高的游戏。
《我的世界》表现出的亮眼成绩反映了游戏用户们参与UGC的强大意愿与动力。在游戏中给予玩家内容创作权，能够增强玩家的参与感、体验感，从而提升用户活跃度与粘性；另一方面，整个游戏社区也能凭借千人千面的创意变得更加有趣。因此，尽管不一定做到《我的世界》这样完全UGC，但许多游戏都为玩家留有一定的UGC空间。由于生成式AI的一大特征就是擅长根据提示语进行创作，因此在玩家UGC的过程中能够起到良好的辅助作用，典型案例有《逆水寒》的“自捏江湖友人”系统、《蛋仔派对》的DIY创作工坊。《逆水寒》的“自捏江湖友人”系统依托于AIGC技术，使传统的脚本NPC变成了有生命力的AI NPC。NPC（Non-player character）是推动游戏剧情的重要元素。传统NPC的肢体动作、语言都在游戏开发之时已经被程序写定，玩家与NPC的互动是十分生硬的；AIGC则可以为NPC“注入灵魂”，让NPC“活起来”。在“自捏江湖友人”界面，用户可以个性化定制江湖友人的外貌、音色，也可以利用文字描述来丰富其故事背景与性格，后续在互动过程中玩家的行为甚至会影响江湖友人的情绪和双方的关系。《蛋仔派对》在游戏的UGC 创作工具中内置 AIGC 功能，降低创作门槛，让用户能够更高效发挥创意。依托ModelMaker-3D模型生成技术，玩家仅需输入任意提示词，就可以在“万物生成功能”中自动得到与文字描述风格相符的模型。在今年的ChinaJoy AIGC大会上，网易公司Eggy工作室负责人Kwan表示已经有5300多万用户使用过这个功能。
