美国聚集人工智能（AI）的五大科技巨头，微软、苹果、Alphabet、亚马逊、Meta，2024年首度发布财报。投资者和公众开始在意，它们向AI砸了那么多钱，赚了多少钱；如果继续砸钱，是不是会继续裁员。
美国经济表现仍然强劲，从最近一年的股价来看，硅谷似乎也在享受生成式AI带来的繁荣，但科技巨头和大厂，为什么在不停地裁员，一轮又一轮？
硅谷面临着一个严酷的新现实是：裁员正是这些巨头受到资本市场认可的原因。
云赚钱，云“洗钱”
大模型先让云业务先赚钱了。微软最近一个季度的智能云业务当季实现收入259亿美元，同比增长20%，Azure与其他云营收增长了30%，其中AI贡献了6个百分点。谷歌云增长了26%，达到了92亿美元，并且首次实现全年盈利。亚马逊AWS部门的销售额达到242亿美元，同比增长13%，预期未来AWS的全栈式生成式AI服务，将带来数百亿美元的收入，相当于再造一个AWS。
根据 Synergy Research 的数据，大模型与生成式AI热，将2023年第四季度的整个云基础设施市场的收入推高至740亿美元，比去年同期增长120亿美元，比第三季度增长 56 亿美元，这是云市场经历的最大季度环比增长。全年的云基础设施市场，从2022年的 2120亿美元增长到2700亿美元。
三家云业务的增长，都表现出一定的硅谷所称的“云洗钱”的效应，即对大模型企业的巨额投资，多数以云计算的额度来折算。这样，微软对OpenAI上百亿美元的投资，亚马逊与谷歌对Anthropic等约60亿美元的投资，很大一部分都变成了云计算的业务。智能云业务的增长，又进一步推升了股价。云计算的科技公司投资大模型公司，成为一种套路，也是其生态战略。这惊动了美国联邦贸易委员会（FTC），上周让它们在45天内提供与近期合作和投资相关的协议信息。
大模型正在改变云市场的格局。Synergy统计了IaaS、PaaS 和托管私有云服务的市场占比，微软正在显著提升其市场话语权。大模型的应用落地才刚刚开始，那么，谷歌和亚马逊仍也会获得足够的增长空间。
云服务市场份额占比趋势
说明：仅包括IaaS、PaaS与托管私有云服务。
大模型，巨头首先为自己发明的工具
大模型看起来也让巨头自己的业务赚钱了，但目前还处于初级阶段。无论是SaaS巨头的微软、搜索巨头的谷歌、社交巨头（广告巨头）的Meta、零售巨头的亚马逊，以及消费电子巨头的苹果，都谈到了AI的积极因素。
微软以极快的速度把GPT-4用于其新产品Microsoft 365 Copilot，每个月订阅费30美元（GPT-4是20美元），但没有透露用户数据。Copilot使用户搜索、写作与总结等任务的速度提高了29%。
谷歌将其广告业务稳定增长，归功于谷歌在生成人工智能方面的投资，还表示搜索生成体验（SEG）尚处于早期，但已经让响应时间减少了40%。
Meta的广告展示次数同比增长21%，平均价格同比增长了2%。扎克伯格宣称，未来会把AGI整合到旗下所有社交软件，它们的月活用户已增长至39.8亿。
亚马逊承认强劲的收入的来自破纪录的假日购物季，但最满意的是业务持续创新和客户体验改善，包括生成式AI的买家个性化推荐工具与卖家广告工具，并对新发布的生成式AI购物助理Rufus寄予厚望。这家最大的云计算公司，在大模型方面行动不及微软和谷歌狠，但最终也忍不住向Anthropic投资40亿美元，其中多数为云计算的投入。
苹果的主营收入仍然来自消费电子产品，但不等于没有人工智能，苹果只是不谈论而已。苹果推出的M系列芯片最早具备神经网络计算处理单元，已经在设备端支持了大量的AI应用与功能增强，这些都融入用户体验之中。苹果的活跃设备安装量，现已超过 22 亿台，也许本地部署的端侧大模型，包括成熟的产品线，新的Vision Pro，还有未来的智能汽车，才是更多消费电子用户真正分享到AI进步的方式。
苹果CEO库克面对分析师追问，称Vision Pro从芯片到显示器到空间计算等技术，都是由AI驱动的，还透露“有一些令我们自己感到无比兴奋的东西，将在今年晚些时候对外讲。” iOS 18预计将是苹果操作系统历史上“最大”的更新，在集成AI功能方面，可能与差不多同期发布的微软Windows大更新比一比。
2024年，扩大砸钱
所有的巨头都知道，它们的业务正越来越深地依赖深度学习技术。竞争才刚刚开始，科技巨头对大模型的研发支出与资本投入仍会继续增加。资本支出主要是搭建算力基础设施，研发支出主要是挖人与搭建团队，包括大模型团队与自研芯片团队。
2024年是谷歌的Gemini之年，谷歌要用这个大模型超过GPT-4，其Gemini-Ultra版应该会很快发布，首先用于搜索。谷歌最近一个季度主要用于人工智能的资本支出增加了 29.6 亿美元，2024年对AI的投资也将明显大于2023年。
Meta认为自己后来居上的机会很大。扎克伯格宣称，公司坐拥数千亿张公开分享的图片和数百亿个公开视频，比Common Crawl的数据集要大的多。它的自研芯片“阿尔忒弥斯”(Artemis)，今年就可以部署到数据中心，用于推理，预计Meta每年可以节省数亿美元的能源成本与数十亿美元的采购成本。它的训练芯片仍在自研，在此之前还得从英伟达抢购。到今年底，Meta将部署35万颗英伟达H100 GPU。该公司预计2024年全年资本支出将在300亿至370亿美元之间，最多比2023年全年高出90亿美元。
到目前为止，英伟达仍是这一切最大的受益者。五大科技巨头，都在抢购它的最新GPU H100和H200。忙乎了一年，都在为英伟达打工。今年1月，它的市值史无前例地单月增长了2965亿美元，达到约1.52万亿美元，超过了2023年5月创下的2482亿美元的记录。英伟达将于2月21日发布最新一季的财报。
“会把人手转向不再需要人手的地方”
尽管这些巨头利润丰厚，它们还是在结构性地收缩战线。它们甚至为裁员节省成本，不惜付出数十亿美元的分手费，以腾出更多的资源去卷大模型。而这些巨头们业务中用的AI越先进，需要的人手就会越少。
微软CFO Amy Hood明确地对投资者说，会持续地把人手转向AI优先的业务上，而这些业务又不再需要多少人手了。
2023 年，谷歌解雇了 12,000多名员工，在遣散费和其他费用上花费了 21 亿美元。进入2024 年，一个月内又裁了1000多个职位，又花了7 亿美元员工遣散费。Meta花的更多，达到了35亿美元。其中25亿美元来自“设施整合”，即关闭和合并办公室，另外10亿美元用于“遣散费和其他人事费用”，也就是解雇员工。该公司目前员工数量比去年减少了22%。今年，亚马逊也继续裁员，并叫停了部分投资，最近收缩主要集中与娱乐领域。
在科技巨头的2024年首次公布财报时，其CFO和CEO都向投资者强调，他们在通过裁员提高效率。而裁员也的确成为科技巨头从2022年的暴跌中迅速反弹的重要原因。最典型的是Meta和Alphabet。当然，2023年裁员最狠的，就是马斯克收购推特后，裁员四分之三。
在资本市场上，裁员不是公司的负面新闻，反而是裁员光荣，它说明企业战略清晰，管理有方，能够把资源迅速配置到最有效的业务和未来有发展前景的技术上。
资本市场对此深以为然。2022年，由科技巨头主导的纳斯达克指数跌去了三分之一的市值，2023年，上涨了43%，2024年1月，又上涨了3%。
裁员是巨头AI进步的阶梯
硅谷裁员，尤其是大厂裁掉的员工，原先还能在技圈内找到工作，但目前只能到科技圈之外了。
科技公司去年裁了26万人，原因是在疫情期间过度招人，高利率让它又无法高成本投资科技初创公司。现在要恢复常态。但是，当2023年继续裁员，延伸到2024年时，经济形势一片大好，而利率又在恢复常态 ，这就令人感到科技圈的就业基础在动遥
美国1月份增加了35.3万个就业岗位，比经济学家预期的高出了一倍。但谷歌、亚马逊、微软、salesforce, ebay，Paypal，discord都在规模化裁员。
几十万从科技企业离职的高科技人员之间，就业竞争越来越卷。而且是越资深的越难找工作。如大厂出来的软件工程、数据科学家等，以往是头戴光环，现在发现一个合适的职位，往往有上千人在申请，以往3个之内总能找到一份新工作，现在许多人自去年初离职以来，直到今年还没找到新工作。这是许多人在硅谷20年来都没有遭遇的情况。
美国经济整体经济形势向好，也吸引了许多开始彻底告别贵圈，寻求工作和生活可以更好平衡的职位。大公司令人羡慕的福利，也在一项又一项地取消，如免费洗衣，免费按摩，免费食品及健身设施。
《华盛顿邮报》发现，“最近的一些裁员针对的是中层管理人员，他们管理的团队在之前的裁员浪潮中受到了打击。他们中的一些人正试图重返编写代码的工作，而不是指导其他人的工作，因为他们认为这些岗位可能更安全。那些试图每三四年从一家公司跳槽到另一家公司的员工，以最大限度地增加他们可以积累的股票期权，他们现在只能留在原地躺平了。” 但是现在写代码也不那么安全了，生成式AI写代码的能力越来越强。
从纳德拉到黄仁勋，都在说人工智能越发达，企业效率提升越快，增长也越快，就会对经济的贡献越大，创造更多的就业。但是在AI领域的实际情况是，新型的初创企业，正在以越来越少的人进行创新。
例如，谷歌一方面在大量裁员，另外一方面为更加精英的AI研究人员增加上百万元的薪酬激励计划。Salesforce在大规模裁员，但CEO亲自出马开出高薪从OpneAI挖人。各大企业都在花费几十亿和上百亿美元采购GPU、扩建数据中心和争相比拼更大的算力集群。
AI在创新的最前沿，它似乎带来的是更大的算力和更加少数的精英的创新，但这创新的成果，可能让大厂的股价飙升，也可能让国家感到荣耀，但能否最终惠及经济和社会，仍有待验证。
AI最终在哪里创造就业岗位呢？如果它最终将成为一项通用技术，应用到各行各业的话，真正的就业岗位，将在这一应用的过程中大量地创造出来。
2024年很关键。
