本报记者 谭伦 北京报道
经历此前的狂飙突进后，中国公有云市场的增长势头开始放缓。
日前，国际数据公司IDC发布《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》。该报告显示，2023年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）为190.1亿美元。其中，IaaS（基础设施即服务）市场规模为112.9亿美元，同比增速13.2%；PaaS（平台即服务）市场规模为32.9亿美元，同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看，2023年上半年同比增长15.9%，创下近三年来同比增速新低。
这也意味着，中国公有云市场增速开始放缓。IDC指出，2023年上半年，随着新冠疫情的结束和国家数字化转型的相关政策稳步落地，市场对中国公有云服务市场的表现有着较高期待。但从当前市场研究数据来看，公有云市场增速不及预期。
市场份额排名方面，IaaS市场格局与2022年下半年保持一致，其中阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为市场排名前五，市场份额总和为72.4%，市场集中度同比下降3.0%；PaaS市场依然保持了高速增长趋势。其中，阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信为市场排名前五，市场份额总和为66.9%，市场集中度低于IaaS市常
整体增速虽然放缓，但在分析人士看来，也反映行业正在逐步回归理性的增长预期。“互联网、政府、金融等行业公有云需求基本稳定，存量市场竞争模式逐渐凸显。”IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷向《中国经营报》记者指出，以占据公有云市场头部的中国互联网巨头为例，在经过前期高速发展后，其目前已经进入了平稳发展的新阶段，这使得其云业务发展速度也受到大环境影响而趋缓。但长期来看，AI的爆发式需求增长及云厂商出海等利好，也为中国公有云市场发展提供了更多积极信号。
全产业战略收缩
对于公有云市场此次增速放缓的原因，行业人士普遍认为，云服务商和上云企业同时在经营策略上的收缩和转变，造就了市场增长低于此前预期。
在市场侧，企业IT预算增长不及预期，被认为是云市场消费不振的首要原因。IDC分析指出，随着疫情后各方面业务需求逐步恢复，企业对于预算的制定、支出和使用更加谨慎，降本增效需求进一步提升，这在一定程度上阻碍了公有云市场增速。此外，在科研、高校、政务、金融等领域，混合云和专属云的市场发展也对公有云市场营收造成一定冲击。
与此同时，云计算市场整体所在环境的变化，也让不论是近年来风头正劲的运营商云厂商和传统互联网云巨头都放缓了增长势头。记者注意到，今年上半年财报显示，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%。相比此前超过100%的增速，运营商云业务的增速下滑明显。
“运营商云这几年的规模快速增长，得益于宏观政策的倾斜，以及自身的国资背景，使得政企市场客户对运营商云基础设施进行了较高投入。但随着政企市场这两年的预算也在缩减，加上运营商自身的战略进行收缩，运营商云的增长相比之前有所减缓。”Omdia电信战略高级首席分析师杨光向记者分析称，即便如此，从市场角度看，运营商云的增势仍是非常迅猛的。
而在传统云巨头领域，IDC方面表示，为适应疫情后竞争加剧的市场变化，互联网云厂商的目标逐渐从“创收”向“盈利”转变，主动放弃非良性项目，提升自身被集成比例，这一“保利润”策略，使得其市场营收同比增速下降。
值得注意的是，中国互联网用户见顶，使得互联网行业在疫情后业务增长缓慢。“中国互联网行业在经过前期的高速发展之后，现在已经进入了平稳发展的新阶段，而陪伴互联网市场成长起来的互联网云厂商，业务发展速度也受到大环境的影响而趋缓。”崔婷婷向记者表示。
IDC进一步指出，电商、线下零售、社交、在线教育等细分领域公有云市场逐步回暖，但音视频、游戏等支柱性行业公有云营收增长乏力，整体互联网公有云市场增速低于大盘增速。
头部阵营既竞且合
随着公有云头部阵营的整体增速放缓，此前由运营商与互联网云厂商激烈对弈的格局也在悄然发生变化。
“运营商云服务有着多年的IT积累资源和下沉市场的先发优势，在集团战略的全力孵化下，目前处于云计算营收高速增长阶段，并且在未来一段时间内会持续这种发展趋势。”崔婷婷向记者表示，运营商阵营的云业务发展过程中，市场定位与互联网云厂商不太相同，与互联网云厂商形成了既竞争又合作的关系。
值得注意的是，就在9月初，腾讯在全球数字生态系统峰会期间宣布，面向电信运营商合作伙伴在云网络服务、自主创新、安全服务、AI产品、异构计算平台五个领域进行合作。腾讯云方面表示，希望这些服务能够对中国电信运营商的云服务和网络服务提供补充，并被整合到电信运营商面向企业客户提供的产品服务中。
对此，杨光在其最新于Omdia发布的报告中指出，由于中国电信运营商已经开发出与腾讯类似的服务和产品，腾讯云深化与中国电信运营商合作的唯一途径可能是充分利用其研发能力，开发远远领先于电信运营商的技术和服务。
报告认为，与其他超大规模企业（hyperscaler）同行一样，腾讯云将电信运营商市场视为其云服务的主要目标之一。中国独特的竞争环境迫使腾讯云采取务实的方式与中国通信服务提供商（CSP）合作，包括专注于标准云服务并将其融入CSP的产品服务中。
不仅是腾讯云，几个月前，也曾传出中国电信运营商有意投资阿里云的可能性，尽管传闻并未获得证实。但崔婷婷指出，从服务互补的角度来看，二者在业务上进行合作会让市场有着自然且合理的想象空间。
“运营商云服务在服务模式、资源调度、资金周期等方面具有较强的整合能力，同时在产品方案的推进过程中也逐步加深跟互联网云厂商的合作。”崔婷婷认为，运营商阵营在公有云下沉增量市场中积极投入，扩充整体云计算市场规模，这也给互联网云厂商提供了更广阔的发挥空间和更多的发展可能性。
长期基本面向好
虽然增速未及预期，但对于我国云计算市场的长期前景，行业机构及人士依然保持乐观。各项利好因素中，AI激发的蓬勃需求、云厂商出海及企业数字化转型的大势所趋，成为云产业长期看涨的积极预期。
“AI爆发式需求增长促进公有云发展。”IDC研报指出，2023年上半年，AI相关需求快速增长，社会和企事业单位对AIGC和AI大模型的关注度大幅提升，算力市场和PaaS层相关领域产品受到市场热度影响，增速明显。
崔婷婷表示，2023年年初，ChatGPT的流行使AIGC等概念走进了大众视野，并引发了全行业对AI的热议。企业级用户对AIGC的问询数量呈现几何级增长，并在一定时间内转化为研发立项、AI咨询、技术测试和智慧化场景交付等具体需求，带动了算力市场和数据类产品的营收。
杨光向记者介绍，以AI大模型为例，需要大量的GPU、TPU等算力资源进行训练与推理，这需要云服务商提供强大的异构计算服务来满足，这将成为带动云市场的一大动力。
“在算力基础和研发投入的不断积累下，在未来3~5年，AI的发展会保持一定热度，其营收发展重点将逐渐完成从基础设施到解决方案的方向转变。”崔婷婷分析预计。
与此同时，记者注意到，出海目前也在成为云厂商的主要战略。市场数据显示，从中国企业使用海外云资源的市场角度来看，AWS和微软Azure以广泛的国际化布局和完备的公有云产品为抓手，保持领先地位，占据九成份额。包括阿里云、华为云、腾讯云等服务商，正在积极开拓欧洲、东南亚、中东等热点地域的海外市场，协助中国企业业务出海，这都令其海外营收稳步增长。
此外，IDC指出，与传统IT支出相比，企业云化支出占比也在稳步上升，在公有云服务、专属云服务和企业自建专属云等领域加强战略投入，重视数据层和平台层建设，加大对创新场景的孵化和探索力度。以上利好，使得中国云计算市场未来发展持续向好。
