本报记者 张硕 北京报道
作为风口前端的产业，2022年我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元。据中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。随着行业利好政策的不断加码和产业链上下游的不断成熟，智能驾驶应用商业化落地进程已从试点示范进入规模化推广阶段。
近日，由辰韬资本主办、中信证券协办的“未来已来 创见未见”第二届智能驾驶商业化落地与产业发展趋势主题研讨会暨项目联合路演在北京举行，该研讨会旨在探讨智能驾驶在规模化商业落地、AI大模型赋能方面的问题，共同畅想智能驾驶未来更多的可能性。同时由辰韬资本撰写的《2023年中国商用车线控底盘行业研究报告》（以下简称《报告》）在该研讨会发布。
上海辰韬资产管理有限公司董事长林新正表示：“无人驾驶并不是一个全新的技术，但它是一个全新的应用落地，因为全新，需要建立一个生态，所以需要所有无人驾驶创业公司一起发展、共同促进。这个时候，也很需要资本一起参与，因为构建生态需要大量的资本投入，而且，资本投入越大，推进的节奏越快。”
《中国经营报》记者现场了解到，《报告》指出，线控底盘是L4 及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。商用车L4 级 自 动驾驶的快速发展使线控底盘成为市场的刚性需求，进而重构传统汽车产业 链，催生线控底盘这 一 细分赛道。原先的产业链分工以传统主机厂为主导， 智能化趋势下的分工将转变成以智能算法研发公司为主导，形成 “L4 系统集成商+线控底盘公司”的新模式。
利好政策加速产业发展 智能驾驶规模化商用紧锣密鼓
政策和技术的双重共振加速了智能驾驶产业迈向规模化商用。2023年以来，利好智能驾驶产业的政策陆续出台，将智能驾驶行业推进到大规模商业落地的拐点，产业迎来质变时刻。
仅上半年，国内相关部门和地方政府已出台近30条涉及智能驾驶产业的相关政策和规定，从产业结构、技术创新、网联基础设施等多方面推动智能驾驶行业发展。
中国智能网联汽车产业创新联盟副秘书长李晓龙博士表示：“在产业扶持上，以科技部重点研发计划等为代表，科技部、工信部、国家发改委等部委持续加强新能源汽车、智能网联汽车相关重点研发计划支持，聚焦重点领域投入超过百亿元。”
央地协同，地方先行先试探索创新路径。截至2023年6月，我国50余个省市区发布道路测试实施细则，推动无人化测试、载人测试、载物测试、高速测试、商业化试点等测试示范创新探索。多地通过地方立法或设立政策先行区推动智能网联汽车发展。
目前国内智能驾驶企业的商业化落地也正从单一领域、个别城市逐渐扩大到各行业领域和全国范围的规模化商业落地。各领域头部企业取得商业化落地突破性进展的案例层出不穷。
据了解，易控智驾已实现100%常态化去安全员，运营效率已实现有人驾驶的100%，单矿最大车数已经突破115台，单矿毛利转正。现阶段商业化重点已从自动驾驶算法转向开发线控底盘等硬件的开发，进入全面降本增效阶段。斯年智驾已在港口、散货集散地、物流园区完成大规模商业化落地，累计签署15个场景物流订单，车队规模超200台；专注于城市公开道路的白犀牛已有超百台车辆在10余个城市进行无人车常态化运营。
如今，技术作为限制商业化落地的最大影响因素已被突破，常态化去安全员运行从单点单场景试运营转变为多场景多点爆发。北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等多地已加快推进基础设施建设布局。李晓龙博士表示，未来，随着城市级“车路云一体化”规模示范应用，2025年有望成为智能网联汽车商业化应用的关键节点。
此外，《报告》指出，线控底盘行业处于早期起步阶段，产业生态正在逐步形成中。 一方面， 线控技术逐渐成熟，乘用车线控制动和悬架近年来开始量产搭载，线控转向也在不断迭代；另一方面，新的价值链会颠覆原有的行业格局，主机厂、Tier 1 等原有相关公司由于自身基因问题，比较难向线控底盘转型。新兴初创公司更有机会摆脱传统汽车制造的旧内核，以新需求为导向，去匹配L4 级自动驾驶对线控底盘的需求。当前，在城市配送和环卫清扫等场景，已经分化出独 立的线控底盘供应商。
值得注意的是，在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的共同推动下， L4 级自动驾驶正在多场景中实现商业化的加速落地。例如，在城市配送场景，2023年搭载 L4 级自动驾驶技术的无人配送车成本已降至10万元以下，并进行小批量生产，即将迎来规模化商业应用。在矿山场景， L4 级自动驾驶宽体车已经 在多个核心矿区落地应用，实现常态化无安全员作业。以易控智驾为代表的头部玩家，其单个矿山中的运行车辆已超100台，形成规模化效应，预计在 2023年下半年即可实现单矿项目盈利，并在2024年对这一商业模式进行复制和推广。受益于高级别自动驾驶的发展，线控底盘的应用场景将得到进一步拓展，可在城市配送、干线物流、矿山、环卫清扫、场内货运、巡逻侦查、无缝化移动服务等更多场景中实现落地应用。
产业生态重构 机构抢滩产业链细分市场机会
当前，全球智能网联汽车向规模化示范新阶段演进，中国正在加速探索“车路云一体化”发展路线与示范应用。随着“车路云一体化”的深入推进及商业化应用的落地加速，各领域需求及机会不断催生与涌现，智能驾驶产业结构有望重构，产业生态正在逐步形成。
如今，随着智能驾驶产业的高速发展、生态的逐渐构建，产业发展带来了系统性的投资机会，产业链的多条细分赛道也均受到了市场的高度关注，各大机构纷纷布局智能驾驶赛道，挖掘智能驾驶产业链的长期投资机会。
上海辰韬资产管理有限公司执行总经理贺雄松表示，智能驾驶作为少有的顶级赛道，随着产业生态重构、产业价值更替、行业逐渐成熟，将带来巨大的产业变革。受益于供应链的不断降本，自动驾驶技术的商业价值开始凸显，且空间巨大。
据了解，从长远来看，当下正值智能化大潮，亿万市场规模的汽车产业所涉及的零部件达数万个，而软件领域所涉及的技术单元则更加庞杂，因此智能驾驶产业的未来发展将更为多元。
如当前备受关注的线控底盘行业，因其是实现高级别自动驾驶的必要条件，已日益成为智能浪潮下具有明确前景的“黄金”赛道。《报告》数据显示，2022年国内线控底盘市场规模已达200.4亿元。随着线控底盘市场渗透率的进一步提升，预计2030年市场规模将达到1420亿元。
贺雄松表示，辰韬资本过去押注了线控底盘赛道，未来在上下游还会有新的赛道机会，比如算法、硬件、运营等领域，未来行业逐渐成熟带来的分工细化，将会有众多“独角兽”涌现。
如今，智能驾驶全场景的应用已正式拉开帷幕，行业也迈入抢占领先机遇的关键窗口期，机遇与挑战并存。如何把握趋势，竞逐智驾下半场，决胜于未来？站在望塔的从业者已出发，“资本”与“产业”的双向奔赴，一同创见未见，“高速”驶向全面智能驾驶时代！
