财联社4月9日讯（编辑 笠晨）券商研报指出，ChatGPT推动AI芯应用，AIGC应用多点开花，终端AI SoC迎来升级变革。随着AIGC模型通用化水平和工业化能力提升，有望降低内容生产和交互的门槛和成本。SoC涵盖声音、影像、AI处理，为智能化场景提供完整解决方案，随着终端朝向AI应用发展，SoC成为为智能终端的算力主控。
SoC即片上系统，是智能设备的大脑，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路。通常情况下，SoC拥有整个数字和模拟电路系统的完整功能。SoC芯片作为系统级芯片，集成有CPU、GPU、NPU、存储器等模块。财通证券张益敏认为，SOC芯片为数字芯片皇冠。
方正证券陈抗表示，随着大数据AI处理和智能交互需求的提升，部分设备智能化升级过程中，原MCU方案将被SoC代替，或者SoC与MCU配合使用，其中SoC运算处理数据，MCU负责收集数据与简单控制。
天风证券潘等人在3月23日发布的研报中表示，ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026 年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。
随着汽车电子电气架构向域集中式转变，SoC芯片需求快速增加，预计2021-2026年CAGR将达25%。信达证券陆嘉敏认为，假设我国汽车产量2022年增速7%，2023-2026年增速3%-5%之间，预计2026年我国SoC芯片渗透率有望达到66%，市场规模将在260亿元左右。
SoC芯片产业链主要分为上游硅片原材料、设计工具EDA工作和知识产权、封装制造代厂商；中游IDM和设计公司；下游汽车电子、工业控制、消费电子。
陈抗表示，上游产能供给为重中之重，晶圆代工厂市场呈现寡头局面，以中国台湾企业台积电和韩国企业三星为巨头，2020年合计占比达71%。海通国际表示，目前三大EDA企业占全球市场的份额超过60%，在中国市场，EDA销售额的70%以上由大EDA企业瓜分，国内EDA企业在部分细分领域具有优势，主要为华大九天、概伦电子等。
华西证券孙远峰等人在2022年8月22日发布的研报中表示，算力大时代，处理器SoC厂商主要为北京君正、全志科技、富瀚微、国科微、晶晨股份、瑞芯微。
具体来看，瑞芯微为AIot SoC龙头，公司SoC产品在智能物联领域应用众多，包括应用于云服务设备的高性能应用处理器RK3588，以及应用于智能门禁系统的机器视觉处理器RV1109/RV1126。全志科技为国内SoC龙头厂商，推出数字座舱车规平台型处理器T7，为国内首款通过车规认证的平台型SoC芯片。
北京君正的核心技术主要有CPU技术、低功耗技术以及SOC芯片的研发技术等；富瀚微致力于为客户提供高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及前后端一站式完整的产品解决方案。国科微已开发推出的NVR SoC芯片，顺应智能化和超高清发展趋势，支持后端多种智能算法应用。晶晨股份主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售。
分析师表示，从市场发展来看，处理器SoC是各种类型智能终端硬件的核心器件，未来全球走向更加智能化的核心驱动力。推荐瑞芯微、晶晨股份、北京君正、全志科技、富瀚微、恒玄科技、芯原股份-U等。
然而，SoC芯片亦有缺点，比如芯片生产周期长，从设计到制造出货整个过程在6个月到1年左右；设计验证时间长，设计验证环节约占总周期的70%；设计验证时间长。SoC芯片的设计验证环节约占总周期的70%。；对于小批量的产品，SoC不是最好的选择。
（财联社 笠晨）
