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AI再次引发热议。
去年底，ChatGPT（生成式人工智能聊天机器人）上线，既可以与人类流畅对话，也可以迅速进行检索回答问题，甚至能够进行专业创作。其开发公司Open AI也开始进行商业模式的探索，推出了名为“ChatGPT Plus”的订阅服务，暂定每月收费20美元，同时免费服务也将继续保留。
ChatGPT成为了人工智能商业化落地的新途径。瑞银研究报告显示，ChatGPT上线两个月就达到了1亿月度活跃用户，成为历史上增长最快的消费者应用程序。公司Open AI也将获得微软的第二次投资，估值有望达到290亿美元。
ChatGPT频繁刷屏，成为了市场上热门话题之一，微软、谷歌、苹果等巨头都相继公布在相关领域的布局规划。
专攻技术的百度（09888.HK）也不想错过这次机会。2月7日，百度在微信公众号官宣大模型新项目“文心一言”（英文名ERNIE Bot）。此前也有消息称，百度的类ChatGPT应用会将初步版本嵌入其主要搜索服务中，允许用户获得与ChatGPT类似的对话式搜索结果。
ChatGPT所带来的的生成式AI浪潮，能否成为百度新的增长点呢？
01
广告撑起半边天
从安卓应用助手，到本地生活、外卖，再到信息流内容、短视频，百度不断在移动互联网布局，试图重现PC端的风光，但最终都未成为百度的新可能。
不断进行新业务尝试的百度，尚未改变广告是主要的收入来源的现状。
去年前三个季度，百度各季度总收入分别为284亿元、296亿元、325亿元，同比分别增长1%、-5%、2%。其中在线营销收入分别为157亿元、171亿元、187亿元，同比分别下滑4%、10%、4%，营收占比分别为55.28%、57.77%、57.54%。
从收入贡献来看，在线营销业务目前仍是百度核心业务之一，但其增速的下滑也导致了百度整体营收表现不佳。
在线营销业务的不景气，有多方面的原因。
在外部环境上，广告行业进入了“寒冬”。由于大环境的不确定，各行业都在“降本增效”，广告投放随之谨慎，市场整体规模增长放缓。据QuestMobile数据，预计2022年的国内互联网广告市场规模为6815.3亿元，同比增速由20.4%降至4%。
同时，百度还要面对短视频广告对传统搜索类广告市场的冲击。QuestMobile预计，在2022年的非电商类广告媒介类型分布中，短视频广告的市场份额将从2018年的7.4%提升至33.1%，搜索引擎广告市场份额则由32.4%降至18.8%。
就百度自身而言，其在线营销业务主要依靠的搜索引擎和百度APP都相继进入发展瓶颈。
百度的搜索引擎市场份额不断下滑。据Statcounter机构数据，百度的搜索引擎市场虽在国内占据领先地位，但在过去一年里，市场份额不断下滑，从去年1月的84.36%下滑至今年1月的65.21%。搜狗和必应的市场份额则分别提升至12.7%、11.47%，抢夺着百度的市常
百度系移动端的核心入口百度APP的月活用户增长逐渐见顶。去年前三个季度月活数量分别为6.32亿人、6.28亿人、6.34亿人，同比分别增长13%、8%、5%，增速逐渐放缓。
如何保住搜索广告基本盘，并探索新兴广告业务模式，从而摆脱广告依赖都是百度需要思考的问题。
02
技术变现艰难
技术型企业是百度给自己贴上的标签。“10年累计投入超过1000亿元，其中核心研发的投入占比，连续多个季度超过了20%”，成为百度重视技术的写照。
百度在芯片、自动驾驶、大模型、AIGC、深度学习等技术领域持续投入，然而能实现技术变现的业务并不多，智能云和智能驾驶两大板块成为重点发展风口，但营收规模尚无法让百度摆脱广告依赖。在去年第三季度，两者所在的非在线营销收入为65亿元，同比增长25%，营收占比仅20%。
值得一提的是，2021年李彦宏曾立下目标：随着人工智能业务的增长，未来3年百度非广告收入将超过广告收入。这一年，非在线营销收入增长确实明显提速，非在线营销收入实现212亿元的营收，同比增长71%。
然而到了2022年，增长逐渐放缓。前三个季度的非在线营销收入分别为57亿元、61亿元、65亿元，同比分别增长35%、22%、25%。照现在的营收结构，在未来的一段时间里，广告仍将独挑大梁。
具体来看，在智能云方面，百度虽有一定市场优势，但面对的挑战不校
IDC数据显示，在2022年上半年中国AI云服务市场中，百度智能云位居第一，整体市场份额占比28.1%，连续4年蝉联第一。在人体人脸、图像视频两大细分市场上，百度智能云也保持了第一的位置。
IDC还预测，2022年中国公有云服务市场规模增速为37.2%，到2025年或将下降到25.9%。因此头部企业的云服务收入都出现了放缓趋势。阿里云的营收增速由去年第一季度的12%降至第三季度的4%；腾讯的金融科技与企业服务业务前三个季度的整体增速为4.6%。
为了保持增长，组织架构调整、开拓新领域成为了行业默契。华为成立电力数字化军团、政务一网通军团等十大业务军团；腾讯CSIG（云与智慧产业事业群）宣布成立政企业务线，去年末马化腾表示全力支持放弃集成商角色，做自研产品被集成的战略；阿里CEO张勇接管阿里云智能总裁；百度集团执行副总裁沈抖成为百度智能云事业群组（ACG）负责人。
汽车、金融、视频、政企等行业、领域都成为了智能云的赋能对象。头部企业们都在加码云服务的布局，百度智能云面对的挑战只多不少。
而在智能驾驶领域，百度的商业化更为艰难。2021年李彦宏曾发布全员信表示，自动驾驶平台Apollo有三大商业模式：一是为主机厂商提供自动驾驶技术解决方案；二是在百度造车中，整合百度自动驾驶方面创新，把技术推向市场；三是共享无人车。
在赋能方面，长城、广汽埃安、北京现代等车企都成为了百度的合作伙伴，但在热销车型上，还缺少百度的身影；在造车方面，集度汽车还未落地；共享无人车大规模商业化落地更是遥遥无期。
同时，基于Apollo平台，百度在去年推出了自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，成为百度智能驾驶成功的一次商业化落地。财报数据显示，在去年第三季度，萝卜快跑供应的无人驾驶出行服务订单超过47.4万单，同比增长311%、环比增长65%。
整体而言，百度的智能云和智能驾驶业务实现商业化突破还需要时间。
03
押注人工智能
人工智能领域已经沉寂许久，上一次引发大规模关注还是谷歌的AlphGo接连击败世界顶尖棋手。然而人工智能还未发展成熟，AlphGo的热度并未持续太久，人工智能企业依旧寻找着产品化、商业化的可能。
彼时的百度虽然也在布局人工智能，但公司发展核心还是本地生活的布局。后来，陆奇加入百度，定下了“ALL in AI”的发展路径，百度在技术方面的投入持续增加。此次ChatGPT热潮来袭，也让市场期待有着多年技术积累的百度，能否打造出中国版的“ChatGPT”。
其实从去年开始，李彦宏就透露出了对生成式AI的兴趣。去年9月，百度CEO李彦宏判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”。有业内人士推测，百度可能从那时候就开始开发“文心一言”。
在今年1月的百度Create AI开发者大会上，李彦宏也表示，过去一年，技术层面，AI从理解内容走向了自动生成内容，这包括AIGC（AI技术生成内容）用于作画、图文、视频等多类型的内容创作。
同时，百度搜索架构师辜斯缪今年1月初曾表示，百度搜索今年在技术上最重要的工作就是要把整个检索系统变成“检索+生成”双模系统。这种双模系统对终端用户体验而言可能产生三种变化：一是搜索结果的信息整合推理效果明显提升；二是搜索有了创作能力；三是个性化内容体验。生成工具“加持”后的百度搜索将筑牢其在AI、搜索领域的“护城河”。
这与目前的ChatGPT有着相通之处，但ChatGPT的出现，对百度既是机会也是挑战。一方面，类ChatGPT应用会加强搜索引擎。对百度来说，搜索业务依旧是核心业务之一，ChatGPT的出现让百度的相关技术投入有了商业化落地的途径，也能加强百度搜索业务的“护城河”。
另一方面，ChatGPT也将加速搜索引擎的洗牌。业内认为，未来搜索引擎将直接在类ChatGPT应用上运行，跳出原有的市场应用。
在国内，腾讯、阿里等互联网企业都在加码搜索引擎，打破百度的优势地位。阿里的Havenask支持了淘宝、天猫、菜鸟、优酷在内整个阿里系的搜索业务，同时阿里还拥有神马搜索和专注智能搜索的夸克APP；腾讯在收购搜狗后，又在微信“搜一搜”中合并了搜狗搜索；360、字节等企业都有着搜索引擎的布局。
ChatGPT的出现，也让他们看到了在搜索引擎赶超百度的机会。
对目前的百度而言，无论是广告业务还是AI业务，都处于一个寻求增长的阶段，要重回BAT巨头的位置，百度还有很长的路要走。
作者| 陈香羽
来源|征探财经（ID:teccj6)
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