【编者按】即将过去的2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。2023年全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，集微网特推出【2022-2023专题】，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供可以参考的镜鉴。
本期受访嘉宾：高通公司中国区董事长 孟
携手中国生态伙伴，助力数字经济蓬勃发展
2022年是5G落地商用的第四年，中国不仅建设成全球最大规模的5G商用网络，还在积极推进5G应用规模化发展。高通公司正在与中国众多杰出的创新型公司携手合作，在中国乃至全球范围推动5G扩展，助力数字经济蓬勃发展。
据孟介绍，在智能手机领域，2022年，高通在中国的众多合作伙伴厂商和品牌，包括荣耀、iQOO、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、vivo、 Xiaomi、星纪时代/魅族和中兴等，率先采用第二代骁龙8旗舰移动平台，推动商用终端的面市。
在XR领域，5G的发展将为XR带来广阔前景和无限可能，加速开启“元宇宙”空间计算新时代。2022年3月，高通公司宣布设立总金额高达1亿美元的骁龙元宇宙基金，支持整个生态系统的创新。2022年7月，中赫集团、中国移动和高通公司联合宣布，计划基于“5G+XR”赋能的5G无界XR赛事体验方案，打造数实融合的北京工人体育场 “工体元宇宙”全新应用场景。
此外，孟表示，5G赋能的智能网联汽车是下一个移动智能终端的蓝海。目前，中国是全球最大的汽车市场及新能源汽车市常中国对于新能源及智能网联汽车发展的支持力度不断加大，从政策法规、资源和标准等多方面推动整个生态系统的迅速发展。这也为高通与中国合作伙伴加强协作、携手同行提供了良好契机。2022年初，高通公司展示了骁龙数字底盘的强劲发展势头，支持全球汽车制造商推动智能网联汽车的数字化转型，其中包括吉利、长城、集度、理想、蔚来、上汽、小鹏等众多来自中国的领先品牌。2022年8月，魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版亮相，这是中国首款搭载高通 Snapdragon Ride平台的车型，成为高通公司携手中国生态系统，持续扩展合作提升智能网联汽车体验的重要成果。
在物联网领域，高通公司一直以实际行动支持中国企业在国内和全球的业务发展。在2022年初举办的美国零售联合会年度展会NRF2022上，高通携手华冠通讯、猎户星空、商米等合作伙伴演示了多项数字化零售技术，不仅让观众们近距离体验创新科技赋能的新零售，同时也借助这个展会平台继续助力中国伙伴开拓全球市常2022年9月，高通公司联合“5G物联网创新计划”参与企业移远通信，在2022 MWC拉斯维加斯上，联合展示了支持WiFi和5G蜂窝链路聚合的5G蜂窝模组，这是“蜂窝链路聚合技术”首次被引入PC、笔记本电脑市场，极大地提升了移动办公用户的上网体验。这也是高通支持客户将最新5G技术扩展至更广泛的领域，实现差异化，拓展全球业务并取得成功的又一例证。
2022年“5G+工业互联网”创新发展进入快车道，全国在建项目超过4000个。2022年11月，工业和信息化部为中国商飞发放了涵盖毫米波频段的企业5G专网频率许可，可以更好地实现5G高速率、大连接、低时延等技术优势。高通也正在通过自身的力量，与业界、政府合作开展5G应用灯塔项目。2022年2月，高通公司与中国工业互联网研究院达成战略合作，在通力电梯江苏昆山工业园开展5G全连接工厂项目，联合中国电信、移远通信等多方产业链伙伴为工业智能制造提供5G接入能力，实现基于5G工业互联网平台的生产管理应用。 这次高通携手多方合作伙伴共同推进的5G全连接工厂项目，致力于构建工业现场的网络支撑能力，打造基于5G技术的灵活组网模式，提升“云、网、边、端”一体化协同能力，也将为相关制造行业5G全连接工厂建设起到借鉴作用，为5G发展提供丰富的应用场景和广阔的行业空间。2022年3月，高通联合中兴通讯，完成了应用于智能电网的、端到端5G时间敏感网络的验证，以支持电网差动保护等业务，从而加速太阳能和风能等绿色能源的部署，赋能绿色电网。
孟表示，未来高通将继续与中国合作伙伴通力协作，把握5G、AI、云计算等重要技术推动下的关键行业趋势， 比如5G向企业网络扩展、万物连接至云端、AI在边缘侧规模化、物理和虚拟空间结合、行业数字化转型、辅助驾驶规模化等等，在紧密合作中取得更好的发展。
行业周期性一直存在，5G、XR、汽车领域机遇广阔
2022年，半导体产业在复杂多变且充满挑战的国际政治、经济环境中前行，如何看待当下以及未来的产业发展环境？
孟指出，半导体产业的周期性一直都存在，且周期较长，又快速多变。与此同时，挑战的经济环境波及到了消费者对智能手机和其他非必需品的需求，这对半导体行业也产生了影响。Gartner预计2022年全球手机出货量将下降7.1%，不过在这其中， 全球5G手机出货量将达到7.1亿部，比2021年增长了29%。实际上，这更加体现了存量市场每年的变化主要是消费者的换机需求，而5G发展是一个持续推进的过程，今后还是会有很多机会。
比如，要实现5G的全部潜能，一定要有高频段毫米波这样的频谱资源支持。此外，5G的网络建设也是一个过程。根据工信部发布的数据，目前全国开通了228万个5G基站，而中国有将近600万个4G基站。所以，应当把5G当作一个发展过程来看待随着5G基站布网更加密集、频谱更多，相信5G未来的发展潜力是非常大的，而且手机是最大的消费电子行业，因此今后还是有很多的机会。
此外，孟表示，高通在和中国厂商共同推动5G发展时，一直希望中国5G发展能够“走出去，走上去”。“走出去”是指一定要发展海外市场，毕竟中国人口只占全球人口的20%。同时，一定要“走上去”，发展高端产品。当前，中国的手机厂商在全球的市场份额占据40%左右，但是在高端产品市场，例如400美元以上的细分市场中，还有很大的发力空间。因此，行业要一起努力，支持中国手机厂商把高端产品做好。这样不仅可以服务于中国的消费者，更能在全球不同的主流市场做的更好。
除此之外，孟强调，也要从智能手机的概念里跳出来，将手机看成是智能终端的一种形态，这样也会发现未来的机会越来越多。从高通的角度，通过统一的技术路线图，将产品和技术优势从智能手机拓展到其他智能终端。其中XR（扩展现实），即虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）的总称，是目前高通非常看好的行业之一。今后随着技术以及各种光学器件的发展，XR设备市场规模将比肩智能手机。此外，如今汽车不仅仅是出行工具，也变成了一个车轮上的、高度智能化的移动终端，汽车行业对半导体有着很多新的需求，这也将提供很多的机会。
“总之，我认为行业将会继续发展，我们也对未来充满信心。因此，我们希望自身和行业里的合作伙伴，都始终能够积极创新、保持投入，通过创新、紧密合作推出更多、更好的产品，服务中国的客户以及广阔的全球市常”孟说。
推动业务多元化，高通“朋友圈”正不断扩大
2022年半导体行业遭遇下行挑战，特别是消费电子领域受到冲击较大，但凭借“统一技术路线图”和业务多元化战略，高通今年仍然保持较好的发展态势。自2022财年Q2（1-3月）实现创纪录的112亿美元季度营收后，高通Q3的109亿美元营收（历史第二高的单季营收）表现仍然高于预期，物联网以及汽车相关业务营收，多元化战略的推进，对冲了消费类市场需求下行所带来的影响。
在孟看来，智能手机是人们生活中不可或缺的终端产品，并已成为数字生活不可分割的一部分。无论经济发展如何，手机功能和性能的提升从未停止。
“大家都已经看到了疫情期间使用智能手机保持生产力的很多用例，人们希望拥有更快的速度、更好的摄影功能和更好的屏幕。我们预计这一趋势将会延续，受宏观经济形势影响，目前手机市场规模有些收缩，但是与新设计、新型号和新功能相关的研发活动并没有放缓。”孟说。
2022年高通推出了第二代骁龙8移动平台，与前代相比，将CPU 性能提升了 35%，以满足行业、用户对于移动设备图形性能的需求，同时凭借首个认知ISP，也定义了专业品质影像体验新时代。第二代骁龙8还使用了集成高通5G AI处理器的骁龙X70 5G调制解调器及射频系统，利用强大的AI特性支持突破性的5G上传和下载速度、网络覆盖、低时延和出色能效。全球众多OEM厂商和品牌，包括前文提及的很多中国手机厂商和品牌，将采用第二代骁龙8推出全新的5G商用终端，进一步提升用户的使用体验。
此外，高通还与合作伙伴一起，将先进的连接、低功耗高性能计算和终端侧AI等技术，高效扩展至下一代各类型的智能终端，这些终端始终连接至云，并且彼此互联小到无线蓝牙耳机，大到复杂的智能网联汽车。因此，2022年推动业务多元化也是高通的首要任务，将公司面向智能手机开发的技术扩展到许多不同的市常比如在PC方面，高通公司持续为企业级PC带来业界最佳的体验，并推动PC和移动技术的结合以实现随时随地提升生产力、连接性和安全性。为此高通与微软合作多年，努力实现下一代个人计算平台的规模化部署。
孟表示，在PC之外，高通认为下一个终端品类是通过AR、VR以及MR等融合物理和数字空间的XR终端。汽车业务也是高通业务多元化战略的一大亮点，高通已经不仅仅是汽车行业的参与方之一，也已经成为众多汽车厂商的重要合作伙伴，高通汽车产业“朋友圈”正在不断扩大。骁龙数字底盘也备受认可，被行业认为是真正的开放的、水平式赋能的平台，包含骁龙汽车智联平台、骁龙座舱平台、Snapdragon Ride平台和骁龙车对云服务四大板块。目前，高通汽车半导体业务订单总估值达300亿美元。自2020年起，骁龙座舱平台已支持中国汽车品牌推出超过50款车型。
持续推动5G技术演进及应用扩展，全面释放5G潜能
虽然过去的一年经历挑战，但半导体行业始终在逆风中前行，而在经历了疫情管控措施优化后，随着社会经济生活的逐步恢复，消费电子市场有望实现复苏，半导体行业也有望迎来上行拐点。
展望2023年，孟认为，作为5G研发、商用与实现规模化的重要推动力量，2023年高通将持续推动5G的技术演进以及应用扩展。 其中，频谱是推动5G演进、实现5G成功部署的关键。从目前全球频谱规划情况来看，5G频谱使用具有显著的多样化，包括中低频段与高频5G毫米波的互相配合和补充，中低频段支持更多、更广泛的覆盖，毫米波支持超高速率、更低时延。充分开发和利用各类频谱，发挥最大的效率和效益，能够全面释放5G潜能，从而实现5G的全部愿景。
“比如在国内，此前工信部为中国商飞发放了涵盖毫米波频段的企业5G专网频率许可，可以更好地实现5G高速率、大连接、低时延等技术优势。这也让我们备受鼓舞，我们将持续携手合作伙伴推进毫米波商用落地，以助力真正实现5G的大带宽应用。”孟说。
同时，5G和AI之间的交互和融合也是技术发展的大势所趋。5G解决网络拥堵问题，以千兆速率实时连接云端，赋能数字社会。当终端连接至云端时，可以做到实时同步，因为5G具有高带宽、低时延连接的优势，就如同像两个终端成为同一个终端的不同部分。通过5G，可以普及计算，获取近乎无限制的云算力。此外，因为终端能够产生许多情境信息，通过AI加速器可以实现AI实时处理，并能够实时更新至云端，反之亦然。随着更多事物相互连接，人们将越来越多地看到这些技术的用例，5G和AI正携手并进。
孟指出，面向上述技术快速发展释放的创新机遇，高通充分利用在无线连接、高性能低功耗计算和终端侧AI等领域的优势，打造领先的技术和产品路线图，将移动领域的领先技术和体验，拓展至更多品类的终端，为变革广泛行业创造条件。高通一直积极推动5G技术的研发、商用和规模化拓展。目前，高通已经推出了五代领先的骁龙5G调制解调器及射频系统，将系统级解决方案的优势和最前沿的5G技术带给全球市场，推动5G向更丰富的终端和应用场景普及。以最新的骁龙X70为例，它不仅是全球首个集成AI处理器的5G调制解调器及射频系统，更支持从600MHz到41GHz的全球5G商用频段，以及丰富的频谱聚合功能和特性组合，带来极致的灵活性，支持终端厂商设计满足全球不同区域的网络需求的终端，支持全球运营商最大限度地利用频谱资源，面向消费者和企业部署最优5G网络。
高通还推出了丰富的5G终端解决方案，加速推动5G终端品类、应用和体验创新，覆盖智能手机、平板电脑、PC、XR设备、汽车和工业物联网等。比如，在汽车领域，高通5G平台正在助力汽车厂商打造更丰富的车载网联体验，已支持众多中国汽车品牌率先发布了支持5G技术的智能网联汽车；在XR领域，早在2019年，高通就推出了全球首个支持5G的XR平台，助力数字孪生、元宇宙等未来图景成为现实。此外，高通正利用前沿5G技术支持工业级、企业级和消费级物联网应用，为经济发展和产业变革注入全新活力。
据孟介绍，秉承“植根中国、分享智慧、成就创新”的理念，高通广泛连接产业合作伙伴，携手建设合作共赢生态，赋能移动生态系统创新。在物联网领域，高通公司与中国厂商深入合作，推动了业界最早一批5G物联网终端的商用落地。2022年，高通携手70家合作伙伴，发布了《扬帆出海2022高通物联网创新应用蓝宝书》，这也是高通连续第三年发布物联网应用案例集。2022年的案例集汇集了覆盖10大行业的82款产品应用和58个案例故事，全面展示了中国企业利用高通的物联网解决方案，开拓海外市场的成功秘诀，展示了中国企业在迈向数字文明新时代过程中的创新与合作成果。
在应用方面，推进5G深入行业，需要通信业和垂直行业共同努力，利用5G来优化生产环节的整个生命周期。在国内，工信部提出进一步加快“5G+工业互联网”新技术新场景新模式在工业生产各环节深度拓展，探索通过虚拟专网、混合专网以及独立专网，强化生产现场5G网络能力。目前，高通的5G工业测试平台已展示了突破5G技术边界的关键特性，包括支持微秒级时间同步的时间敏感网络，支持多点协作的超高可靠性，以及引入直连通信以支持更高效的端到端通信。高通还搭建了5G企业专网测试平台，支持公司推动端到端研究，并携手合作伙伴在全新的垂直行业展开合作。
“我们坚信，随着中国在5G、人工智能、物联网、智能网联汽车、虚拟现实/增强现实、工业互联网等领域的深入部署，这些领域将成为创新的新引擎和中国经济增长的主要动力，也将为高通以及我们的合作伙伴带来更多机遇。”孟说。
