图片来源@视觉中国
文 | 节点财经，作者 | 五行
2004年，影星威尔史密斯主演了电影《I，Robot》，影片讲述了人与机器人之间能否和谐相处的故事。影片中各类机器人帮助人类完成日常工作的场景，引发了一片热议。
就在影片上映的两年前，一家叫iRobot的公司突破了清洁技术的瓶颈，推出了Roomba系列扫地机器人，一举成为了行业龙头，同时也揭开了行业竞赛的序幕。
在这12年里，扫地机器人行业发生了巨大的变化。据数据和分析公司GfK数据显示，2021年全球扫地机器人市场规模已达53亿美元，中国超越美国成为全球最大的单一市场，市场规模达16亿美元，约合108亿元人民币。
一场围绕地板的百亿争夺战已经打响。
风口上的猪
iRobot虽然是人类历史上第一款扫地机器人的缔造者，但若论资排辈，科沃斯绝对是前辈，而且它的成长过程也极具中国特色。
1998年，科沃斯创始人钱东奇下海创办了泰怡凯电器(苏州)有限公司。与其他中国制造业公司一样，泰怡凯在发展初期只能做低附加值的业务，比如为不知名品牌代工。随着技艺日益精湛，泰怡凯赢得了知名品牌的青睐，这其中就包括伊莱克斯。
2000年，中国入世，外贸行业走上了快车道，钱东奇的代工生意也日益壮大。2006年，代工业务的营收已经达到10亿元。
但是，代工生意附加值低、利润低的特点，让钱东奇一直都心有不甘。他在2000年成立了HSR(Home Service Robot)部门，专注研发扫地机器人。2006年，公司推出了第一款自有品牌扫地机器人“地宝”。
2011年，他创办了北京魔图精灵科技有限公司，并推出了同名美图工具，精准的用户洞察，让这款工具在不到一年的时间里，就做到了1000万用户。也是在不到一年的时间里，魔图精灵就被百度以1200万美元收购，昌敬也加入百度担任高级经理。
虽然都是知识分子创业，但三家公司故事的后半段却有区别。其中的核心不同在于，iRobot和科沃斯是从无到有发展起来的，而最晚出发的石头科技，搭上了中国制造业的便车。
这和2010年的小米是一样的。当时，手机行业正处于功能机到智能机的过渡期，小米借助行业成熟的供应链和性价比利器，在手机行业撕开了一道口子。
2017年，石头科技推出了定位中高端（2000元以上）的自有品牌“Roborock 石头”，随后又推出了针对中低端的“小瓦”。
与此同时，行业规模也在快速增长。根据奥维云网的数据，2016-2020年，中国扫地机器人零售量由274万台增长至654万台，市场规模由38亿元增长至94亿元。GfK的数据显示，2021年全球扫地机器人市场规模达53亿美元，约合355亿元人民币。
雷军有句名言“站在风口上，猪都能飞起来”。横向对比，三家公司都借助了行业发展的红利，成为了风口上的“猪”。
疯狂过后，谁在裸泳？
2020年年底，石头科技成为茅台之后，第二家股价过千元的A股上市公司。此后，它就被称为“扫地茅”“疯狂的石头”。按照上市时的持股比例计算，创始人昌敬的身价也因此超过了两百亿元。
如今，石头已不再疯狂。
截至7月22日，石头科技的市值为313.5亿元，相较2021年6月高点的993亿市值，下跌了68%。
如果说资本层面的变动是外力，那科沃斯也出现了业绩增长疲软的情况，难倒说明是行业的共性问题对企业产生了较大的影响？
分析二者的成本结构之后，节点财经发现这其中既有共性问题，也有企业自身的原因。
但是，在二者的各项成本中，增速最快的都不是原材料。其中，科沃斯增长最快的是运输成本，2021年的增速高达178.29%，是原材料的3.5倍。
而石头科技增长最快的成本项则是外购配件，同比增长了227.58%，是原材料的9.6倍。
具体来说，外购部件费用的大幅增长是由于公司为产品提供了更多的赠品，这在今年依然如此。以公司今年的年度旗舰“G10S”为例，目前公司的京东官方店会为每台产品赠送1L清洁液、可水洗过滤网和送尘袋。
与此同时，石头科技的销售费用近三年的增速，除在去年因为与研发费用相同，没有成为增长最快的费用支出项外，其余两年都是增长最快的费用项。
另一件同时发生的事是，石头科技自有品牌的收入占比在逐渐提高，2019年和2021年是两个关键点。
其中，自有品牌的收入占比在2019年实现了质的飞跃，份额从2018年的5.5%增长至65.71%，同期的销售费用增长了116.66%，是2019年-2021年期间的峰值。在这个时间点上，销售费用大幅增长是服务于自有品牌的建设。毕竟相比小米，石头科技在2017年才开始做自有品牌，起步阶段需要大规模的推广投入。2021年，公司自有品牌的收入占比已经达到98.8%。
这些情况反映了两者的不同发展状态。石头科技的侧重点在于，摆脱对小米的依赖，同时发展自有品牌，公司处于自有品牌前期建设阶段，需要花大力气推广自有品牌，夯实基矗
据中怡康数据，2021年，科沃斯品牌在中国扫地机器人市场的线上零售额份额为43.5%，线下零售额份额为86.6%，均是第一，而2020年公司的份额已经达到45%。
对于科沃斯来说，想在高基数之下进一步提高市场份额，要么推出爆款，要么增加销售费用，加大推广力度。
科技和需求，谁才是胜负手？
中国制造业整体上的发展逻辑是，先承接海外产业转移后的需求，然后再做大，最后是做强。各行各业的企业在选择做强时都会不约而同的加大技术投入。
原因无他，现实差距倒逼企业不得不如此。一来，承接的是低端行业，附加值低，二来，核心技术往往都掌握在品牌方手中。
钱东奇在推动做自有品牌时就表示，相比简单的代加工生产，对研发更感兴趣，更愿意为研发投入更多的资源。
中国扫地机器人市场国产品牌独领风骚的局面，仿佛在告诉我们，中国企业已经实现了对外国企业的反超。
其实，这里面有几个值得推敲的细微之处。
扫地机器人在大规模进入市场后，目前经历了三个阶段。2002年，iRobot 推出了搭载随机清扫算法的“Roomba Origin”系列，新颖的技术加上低至160美元/台的售价，帮助iRobot迅速占领市场份额，成为了行业领军者。
2008年和2016年是另外两个关节点。2008年，激光雷达的成本被Neato拉低到了200+人民币的水平，它的应用让行业向前走了一大步。
可以看到，技术贯穿了行业发展至今的三个关键节点，成本起到了辅助性的作用，它们也将是指引行业未来发展的“锚”。
然而，与iRobot相比，它们的研发投入还是有些相形见绌。
如果说研发费用可以用各自主要地区的情况有些许不同，那科沃斯和iRobot的一次合作，则展示了它们之间技术实力的差距。
这里面的关键点在于洗拖技术路线和Aeroforce技术。
AeroForce技术指的是iRobot开发的AeroForce双胶刷系统。这套系统采用无毛刷的设计，配合AeroForceExtractors气流加速和真空吸力，在避免刷头与毛发的缠绕的同时，提升清洁效率。
也就是说，在这场合作中，科沃斯的优势在于产品路线贴合市场需求，而iRobot的优势则是技术。
