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撰文 | GGII，卢彰缘
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7月28日-29日，由「越疆科技」总冠名的2021（第四届）高工机器人集成商大会暨十佳集成商颁奖典礼将在深圳机场凯悦酒店举行，本次大会以“新拐点 新业态”为主题。届时，超500位来自机器人本体、系统集成、终端应用等智能制造产业链的高层将汇聚一堂，共探智能制造国产化周期新拐点之下国产机器人产业的新征程。
2019年初，在一个集团内部研讨会上，一位资本大佬的话让我记忆犹新：“中国工业机器人已经没有机会了，服务和医疗机器人还可以看看。”
两年再迎“拐点”
时隔两年时间，中国机器人产业似乎又迎来了惊天的“剧情反转”，上一次行业的“爆发”还是2017年的时候。
彼时，众多行业大佬都说“2017年是中国工业机器人产业爆发的元年”，机器人供不应求，供货周期延长，减速器就是当时的“香饽饽”，这一切与2021年的景象何其相似，但当前的形势似乎更值得警惕一些。
两年的时间里，科创板推出，刺激了一波机器人公司的上市潮，如绿的谐波、埃夫特、江苏北人等；2020年机器人市场在一片消极情绪中迎来久违的逆市上扬，2021年市场延续高景气度。
从供给端看，上半年中国工业机器人累计产量17.36万台，同比增长69.8%；从需求端看，受益于3C、新能源等行业需求的带动，机器人上半年进入高增长态势，不少头部厂商的销量增速都在100%以上。
两年的时间里，国际“四大家族”各有忧愁，国内曾经的机器人“四小龙”更是命运各异，话说时间是最好的试金石，用在机器人领域，甚好！
两年后，产业矛盾开始从需求侧转移至供给侧，这是2021年最明显的标签，从新能源产业到机器人产业，都不可避免地受到上游大宗商品和原材料价格上涨的影响，过往机器人厂商的主要精力都聚焦在下游客户以及合作伙伴上，很少有厂商会提到供应链的问题。
而当前凸显出来的供应链问题究其根本则是外部环境的变化远超企业的预测。宏观环境的不确定性加大，在很大程度上将加剧机器人厂商的分化程度，能够掌控供应链话语权和抓住新一轮增量需求的厂商有望进一步扩大领先优势；而“束手束脚”的厂商将大概率被淘汰出局。
事实上，中国机器人产业发展到今天，仍然算是一个比较小的领域，除去系统集成应用，单纯的核心零部件和本体的规模也就是百亿级，但市场玩家仍在逐年增加，小而散是比较显性的状态。
从产业逻辑看，“水大鱼小”的机器人领域，更加迫切需要“鲶鱼”的搅动。
冷思考：警惕互联网思维做工业
2021年上半年的市场需求用“爆发”来形容一点也不为过（虽然我们总说慎用“爆发”这个字眼），产业链的矛盾开始转移，导致供货周期的延长与采购成本的升高，进而对订单交付产生连锁反应，不少厂商已经满产，但仍然没法满足交付的要求。
目前，这一矛盾已经在产业链蔓延，并且短期内难以消除，这将会是下半年最大的不确定因素之一。
从细分领域来看，行业火爆的表象下，行业洗牌亦在加速，如协作机器人领域，我们看到部分企业已倒闭退出；在融资最热的AMR、机器视觉、协作机器人和工业互联网领域，资本的“大水漫灌”让人仿佛看到当年互联网共享单车融资的错觉。
不少公司产品还没真正落地应用就凭借豪华的团队背景拿到几个亿的融资，估值更是直接起飞，估值的高低俨然成为各家厂商相互较劲的要素之一，商业价值导向的错位让人啼笑皆非。
当工业是未来逐渐成为共识后，越来越多高学历背景的年轻人进入机器人领域，或创业或就业，细看以上这几个热门领域的明星公司，创始团队基本上都是超级学霸，对于实体产业来说，越来越多的高阶人才进入无疑是大利好（相比于涌入互联网大厂），毕竟人才是第一生产力。
但当前来看，互联网的浮躁风气似乎开始在机器人领域蔓延，尤其是疫情之后，众多机器人公司的融资像是开启了开挂模式，太多的热钱找上门，带来的直接后果是行业乱象的丛生，内卷化加重，互相挖墙脚、低价竞争等现象变得司空见惯。
写到这里，想起曾经的一句话“一个创业的CEO/CTO没有跑过上百家工厂客户，去做机器人2B端的工业应用，失败率几乎是100%。”
工业领域的价值更多体现在实实在在的降本增效，技术并未唯一的决胜要素，这是众多初创团队的误区之一，过分执着于自身技术与产品，没有真正去理解或者投入人力与成本去探索终端客户的场景、工艺和核心Know-how。
当机器人技术或产品没有真正触及用户的痛点时，彼此割裂就此产生，并难以调和，最终的结果就是客户失去了耐心和信心，机器人公司也失去了试错成长的机会。
2021年上半年的高增长虽有点“意料之外”的惊喜，但下半年增速的放缓几乎已是“情理之中”的预期。
一方面是2020年下半年的增长基数较大；另一方面，2021年下半年还有几个关键要素需要警惕，一是PPI的上涨，原材料的短缺和价格的上涨或将延续；二是消费端和出口的影响，海外市场产能的恢复将在一定程度上抑制对中国产能的需求。
2021作为“十四五”的开局，于机器人产业而言可谓“高开”，至于会不会“低走”，拭目以待。
--7月20日
写于深圳去上海动车上
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