前言
中国推进国产化之际，日本工业机器人巨头发那科在华扩产
受下游汽车、3C等行业影响，2019年底中国工业机器人市场摆脱低迷。进入2020年，随着中国经济复苏、海外订单回流，国内制造业对工业机器人的需求再度上升。
3月22日，《日经亚洲评论》报道称，日本工业机器人巨头发那科（FANUC）将投资约15.6亿元在上海扩建工厂，这笔投资将是该公司在中国的最大单笔投资，扩建之后的工厂面积将达到原来的5倍。
报道指出，中国为实现“制造强国”目标，正在电子产品等领域推进生产自主化，工业机器人也是其中之一。在此背景下，发那科希望通过大型投资抓住需求，守住在华份额第一的位置。
事实上，面对中国这个世界上最大的工业机器人市场，想增加产能的不止发那科一家。瑞士厂商ABB、日企安川电机，均在中国有建厂或扩产计划，二者2020年在中国市场的份额分别排名第三、第四。
日经亚洲评论报道截图
历史最大单笔投资
根据《日经亚洲评论》报道，发那科将通过与上海电气集团对半出资的合资公司进行出资，投资额为260亿日元（约合人民币15.6亿元）。从发那科在中国的单笔投资来看，此次属于历史最大规模。新扩建的工厂将于2023年内投产，工厂占地面积合计将达到34万平方米，是原来的5倍。
官网介绍显示，由发那科集团和上海电气集团联合组建的上海发那科于1997年成立，双方各持股50%。其在宝山一期和二期工厂分别于2010年和2014年建成，合计拥有近6万平方米的占地面积，其中近4万平方米的系统工厂，用于系统集成的研发制造、安装调试和出厂检查。
启信宝信息截图
观察者网查询发现，上海发那科曾于去年12月发布消息称，该公司智能工厂三期开工奠基仪式在上海宝山举行，该项目入选2020年上海市重大建设项目，新项目占地约431亩，建筑面积30万平方米。
由建筑面积可看出，日媒所称的发那科扩产项目应该就是宝山智能工厂三期项目。上海发那科介绍称，该项目是发那科集团继日本之外，全球最大的机器人基地，堪称机器人界的“超级智能工厂”。
日媒报道指出，发那科工业机器人的主体部分仍将在日本生产，然后出口到中国，原因是该公司认为日本生产的零部件品质更好，而上海工厂将在机械臂和传感器，以及设定程序等方面提高定制能力。
图片来源：上海发那科
发那科此次在华大规模扩产的背景是，自动化需求在中国工业领域正经历2019年10月以来的上行周期。除传统的汽车领域外，电子产品及建筑机械生产、物流领域等也在加快引进工业机器人。
进入2020年，新冠疫情导致大量的海外订单回流，进一步激发中国的工业机器人应用需求。
去年前三季度，中国食品医药领域中的医药产品出口增长21.8%；医疗仪器及器械出口增长48.2%；家电出口增长17.3%；3C电子领域中笔记电脑出口增长17.6%；机电产品出口增长3.2%。
在此背景下，去年1-11月，中国工业机器人产量累计20.68万套，同比增长22.2%。
国际机器人联盟（IFR）数据显示，截至2019年，中国是使用工业机器人数量最多的国家，达到78万台，但每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为187台，远低于日德等国，增长空间还很大。
图片来源：赛迪顾问
看到广阔的市场需求，有扩产想法的不止发那科一家。
今年1月底，日经新闻报道称，日企安川电机将投入40-50亿日元左右，在江苏省常州市约9万平方米土地上新建工厂，力争最早在2022年内启动用于工业机器人的伺服电机和控制器的生产。
目前，安川电机在常州拥有年产1.8万台用于自动化工厂生产线的工业机器人工厂。从该公司的订单走势来看，2020年3-5月，中美日欧同比减少；到了6-8月只有中国率先复苏，增长13％；9-11月，在日本国内和美洲继续减少的情况下，中国增长28％，维持增长态势。
安川电机工业机器人产品 图片来源：公司官网
而瑞士巨头ABB也计划2021年在上海建成工业机器人工厂，总投资约10亿元。
2018年10月，ABB与上海市政府签署全面战略合作协议，宣布将在当地投资1.5亿美元建设一座全球最大、最先进和最柔性的机器人工厂，次年9月新工厂正式破土动工。
去年2月，在中国政府的帮助和支持下，上海ABB工程有限公司顺利复工。新冠疫情之下，ABB多名高层表示，该公司长期看好中国智能制造市场前景，新工厂2021年投入运营的计划不变。
中国正向机器人强国迈进
在工业机器人领域，外资巨头进入中国市场，可以追溯到2000年左右，此后开始占据对市场份额的垄断地位。长期以来，中国80%的工业机器人企业都集聚在低附加值的系统集成环节。
令人欣慰的是，最近10年里，虽然“四大家族”（发那科、ABB、安川电机、库卡）为代表的外企仍然占据优势，但在国内产业政策的支持下，借助行业高速增长，本土机器人行业已得到“跨越式发展”。
随着中国成为全球最大工业机器人市场，全球产业链加速向国内转移，中国已成为第三个具备工业机器人完整产业链的国家，国内系统集成商也开始由产业链下游向中上游拓展，直接和外资巨头竞争。
新时代证券的研报指出，2018-2019年的行业调整期，机器人国产化率得到持续提升。“中国基于持续的工程师红利和世界前列的人工智能技术优势，有望比肩发达国家，引领未来机器人产业的发展。”
新时代证券2020年3月研报截图
根据市场调研机构“MIR睿工业”发布的数据，2020年中国工业机器人出货量市场份额中，发那科仍位居第一，市场份额约为14%；第二位是日企爱普生，份额约为9.5%；随后是ABB、安川和库卡。
在排名前十的企业中，国内的埃斯顿占据一席，其余均是国际品牌。不过在第二档中，中国企业数量占优，前40名上榜企业中，本土企业合计占据22席，但市场份额占比仍不高，合计略超20%。
数据来源：MIR睿工业
需要注意的是，尽管国内企业已取得市场份额突破，但目前中国工业机器人产业仍集中在中后端，以机器人本体和系统集成为主，外企依托核心零部件优势占领市场，中国工业机器人市场整体国产化率仍较低，尤其是工业机器人的三大关键零部件减速器、控制器、伺服系统，实现国产替代还有较长的路要走。
赛迪顾问2020年11月研报截图
在三大关键零部件的进口替代方面，新时代证券的研报指出：
控制器硬件部分，国产品牌已经掌握，基本可满足需求；软件部分，国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距；成熟机器人厂商一般自行开发控制器，国产企业仅仅从事控制器难以突围。
伺服系统方面，竞争激烈，国产向上突围难度大。日系垄断了中小型 OEM（设备制造业）市场，以松下、安川、三菱为代表；西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端；以汇川、埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速，但主要集中在低端。
减速器方面，进入壁垒高，技术要求高、资产投入大、长时间的研发验证，全球能够批量提供减速器的只有日本纳博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默纳科等几家企业。经多年投入和工艺积累，国产公司已具备量产能力，长期来看，除日本外，中国将成为主要的减速器供应商。
新时代证券研报截图
日媒指出，中国正力争实现工业机器人国产化。《中国制造2025》计划提出，2025年将现在占3-4成的国内厂商份额提高到7成。
为尽快实现进口替代目标，中企在推进技术研发的同时，还在通过并购快速获得技术。例如，2017年美的集团投资37亿欧元（约294亿元人民币），通过要约收购，获得全球四大机器人公司之一的德国库卡集团94.55%的股份；2019年12月，南京埃斯顿宣布对德国老牌机器人制造商克鲁斯（CLOOS）的收购计划。
日媒称，2020年之前的四年里，中国企业收购、出资的海外企业至少有13家。尽管美国进行牵制，但中国并未放慢步调，反而“加强了攻势”。日本工业机器人巨头发那科（FANUC）将投资约15.6亿元在上海扩建工厂，这笔投资将是该公司在中国的最大单笔投资，扩建之后的工厂面积将达到原来的5倍。
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来源：观察者网
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