作者：Mark
出品：红色星际--自动驾驶领域深度报道
自动驾驶是AI技术集合的最高应用，也是AI技术难度最高的场景，作为中国AI龙头创业公司商汤科技从2018年就开始和本田合作探索自动驾驶的可能性，但到目前为止并没有太多的成效，从这点可以看出自动驾驶AI技术的高标准要求。而旷视科技和依图科技到目前为止，还没有进入这个领域。百度2013年进入自动驾驶领域，目前该公司是世界上最大的自动驾驶平台，在零事故的情况下行驶了700万公里。
智慧城市是AI技术应用最广泛，份额占比最高的市场，只要是AI公司，都希望将自己的技术应用到智慧城市中，像旷视科技和依图科技都在努力的进入这个市常 智慧城市作为现代化城市运行和治理的一种新模式与新概念，对于优化城市资源调度、提升城市运行效率、提高市民生活质量具有长远意义，是现代化城市发展进程的必然阶段。目前旷视科技和依图科技的智慧城市概念主要局限在社区和楼宇，而百度则已经扩展到了街道，2020年百度获得4.6亿元订单的广州智慧交通“新基建”项目继续扩大了这一优势。
目前百度，旷视科技、商汤科技、依图科技等AI公司都进入了智能物流这个领域。智能物流的使命是让物流行业从一个人力密集型行业转变为一个科技密集型行业，自动驾驶技术是实现这个目标的必经之路，从仓储分拣到货物运输，从物流中转中心到物流网点，从物流网点到消费者手中，每一个环节都需要自动驾驶技术来提高效率。自动驾驶技术因其便利性，成本和安全性使它成为物流行业最佳智能化选择。智能物流作为自动驾驶的一个分支，不同环节需要不同的AI技术支持，封闭的物流中心是技术要求最低的应用。目前旷视科技、商汤科技主要在封闭的工厂或者园区进行智能物流测试，而百度则已经扩展到了公共道路上。
旷视科技、商汤科技、依图科技和云从科技四家人工智能(AI)创业公司，被业界称为AI“四小龙”，它们业务相似、规模实力相当。但随着百度这样的科技巨头加入这个战场，初创公司的市场份额被严重挤占，留给AI创业公司业务拓张和资本扩张的时间不多了。
旷视科技通过构建完整的AIoT产品体系，面向消费物联网、城市物联网、供应链物联网三大核心场景提供行业解决方案。公司自主研发了新一代AI生产力平台Brain++，包括深度学习框架天元系统、深度学习云计算平台MegCompute以及数据管理平台MegData。目前，旷视科技的战略结构被定义为“1+3”，1指以AI生产力平台Brain++和深度学习框架单元为核心的技术能力，3则指重点发力的三大业务领域，包括个人物联网、城市物联网和供应链物联网，物流是供应链物联网中的一环。
公司于2020年8月6日在港交所提交了招股说明书，赴港上市失败后，2021年3月12日，又在科创板提交了招股说明书。赴港上市的失败从侧面反映出AI初创公司的腹背受敌。
依图科技以人工智能芯片技术和算法技术为核心技术，研发及销售包含人工智能算力硬件和软件在内的人工智能解决方案。公司研发了人工智能芯片“求索”，以及基于求索芯片的智能服务器，将芯片技术与算法技术结合，为人工智能的发展和应用普及提供高性能、高密度和通用的算力，满足云端数据中心、边缘计算和物联网不断增长的智能计算需求。根据应用场景的不同，公司的主要业务可以分为智能公共服务和智能商业两大类。
依图科技业务占比
公司于2020年11月4日在科创板提交了招股说明书，但是在3月11日发行人及保荐人都主动要求中止审核，AI创业公司的处境愈发困难。
商汤科技作为中国科技部指定的首个“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台，公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台和超算中心，推出了一系列领先的人工智能技术，包括：人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。同时商汤科技在多个垂直领域的市场占有率位居前列，业务涵盖智能手机、互联网娱乐、汽车、智慧城市、以及教育、医疗、零售、广告、金融、地产等多个行业。
目前商汤科技公司并未透漏任何公开上市信息。
百度 All in AI
百度不再仅仅是一家搜索和广告公司，在近10年100亿元的投资和研发中，百度逐渐地转变成了一家AI生态公司，重新定位为跨越行业的AI的启动平台。此次在香港的二次上市招股书也着重强调了百度在人工智能方面的优势，如其招股书中所说的，百度是拥有强大互联网基础的领先AI公司，自2010年起一直投资AI以提升搜索及变现能力，并开发出核心AI技术引擎「百度大脑」。AI技术引擎是AI应用的基础，能够服务于不同市场，包括消费互联网，云服务，智能驾驶，智能助手，智慧城市及AI芯片等。
为了坚定自己的战略，百度抛售了一些与AI和自动驾驶不相关的业务部门，例如外卖业务和视频业务，同时剥离了其金融服务部门。这些举措旨在简化运营，以便百度可以在人工智能计划（如自动驾驶汽车和语音助手）上进行积极投资，百度对AI的赌注可能只是其长期发展的门票成功。
现在，百度是为数不多的提供全栈AI的公司之一，基础设施包括AI芯片、深度学习框架、核心AI功能（例如自然语言处理、知识图谱、语音识别、计算器视觉和增强现实）及开放式AI平台等。
在AI芯片领域，2018年7月百度在AI开发者大会发布了中国第一款云端全功能AI芯片“昆仑”，其中包含训练芯片昆仑818－300和推理芯片昆仑818－100，专为百度的计算环境而设计，支持搜索以及智能云解决方案，满足AI大规模运算需求。到目前为止，昆仑芯片已在百度搜索引擎及云计算用户中部署了近2万片，而全新的昆仑2代将于2021年实现量产。
2019年AI开发者大会上，百度推出鸿鹄芯片，继昆仑芯片发布后芯片层面又一力作。作为百度自主研发的AIoT芯片，鸿鹄芯片主要面向智能语音应用，而且还采取了车规标准设计，无论是在智能硬件上，还是在未来汽车智能语音应用上，都留有非常大的想象空间。
依图科技也于2019年5月发布“求索”芯片，求索芯片定位是面向通用人工智能推理计算、具备端到端处理能力、适用于云端计算和边缘计算场景的人工智能芯片，但其芯片并未量产。
同时也发布了基于求索芯片的原石系列服务器、前沿系列边缘计算设备。求索芯片的架构设计与NVIDIA Tesla GPU 系列芯片和Jetson 系列芯片均不同，集成了ARM 架构通用计算单元、ManyCoreTM 人工智能计算单元和图像视频解码单元。求索芯片具备人工智能推理计算的端到端处理能力，在单颗芯片内完成全部计算步骤，将低带宽高延迟的芯片间通信转化成为高带宽低延迟的芯片内通信，实现了成本、功耗和吞吐效率的最优化。
在国内的智能服务器市场中，市场份额主要由基于NVIDIA Tesla GPU 系列芯片的智能服务器产品占据；在国内的边缘计算和终端算力产品市场中，市场份额主要由基于华为海思3559A 系列芯片和NVIDIA Jetson 系列芯片的智能硬件产品占据。百度的昆仑芯片有望在未来获取更多的市场份额。
到目前为止，百度的AI产品遍布各个领域，从个人语音助理到AIOT，到医疗健康再到自动驾驶汽车等。百度目前拥有中国最多的AI专利数量以及AI专利申请数量，平台拥有超过265万名开发者，是中国最大的开放式AI平台。其在中国AI相关专利中排名第一，几倍于AI“四小龙”之和，尤其是在深度学习，自然语言处理和语音识别方面的创新。由此可见，百度AI技术远远领先AI“四小龙”。
高举高打 自动驾驶大战
百度2013年进入自动驾驶领域，通过其深度学习研究实验室启动了第一个自动驾驶汽车项目，凭借与宝马的合作，其首款自动驾驶汽车于2015年问世。现在其Apollo项目正在引领中国自动驾驶汽车市场，目前该公司是世界上最大的自动驾驶平台，拥有500辆自动驾驶汽车，在零事故的情况下行驶了700万公里，安全运送了21万多名乘客。
自动驾驶汽车集合了计算机视觉，高精地图，机器深度学习和云存储，依靠传感器，算法，机器学习系统和强大的处理器来执行软件。这些技术都是人工智能的核心技术，而且其技术复杂程度远高于普通的人工智能技术。比如旷视科技的图片识别技术一般是二维分切式的，而自动驾驶则需要构建三维图像识别，而且是零误差，这无疑对AI算法和AI硬件提出了更高了要求。
2017年9月，百度推出了规模为15.2亿美元的自动驾驶基金，以在未来三年内支持和加速100个自动驾驶项目。百度的自动驾驶战略与其AI开发紧密相关，自动驾驶包括机器视觉学习，神经学习算法，和高清地图绘制等AI技术，特别是自动驾驶模拟引擎和深度学习算法。百度希望Apollo能够像安卓对智能手机制造商所做的那样，使任何汽车制造商都能公平地创造出科技化的产品。
2017年，商汤科技与本田签署了战略合作协议，共同开发4级自动驾驶技术。2018年商汤科技在日本茨城县开设了自动驾驶测试。但到目前为止，并未产生任何效果，从2018年10月本田投资了Cruise（27.5亿美金投资）可以看出，商汤科技已经被本田抛弃。
2020年商汤科技正式获得由上海市颁发的智能网联汽车道路测试牌照，获准在指定的公开道路上开展无人驾驶测试。但是作为AI龙头创业公司，其步伐已大大落后。
自动驾驶作为AI技术的最高阵地，是很多AI公司最终追求的目标。而百度作为中国自动驾驶的领跑者，特别是AI技术的应用部署，让很多AI公司望其项背，倍感压力。AI创业公司面对百度和投资人的双重压力，只能硬着头皮上市。
智慧城市大战
在国家推进新基建的浪潮下，AI、5G、物联网等新兴科技开始加速对多个行业赋能，使得智慧城市建设不断加速。在国内的智慧城市建设中，北京、上海、深圳一直遥遥领先，整体规模位居前列，重庆、广州、杭州等位居第二梯队的城市也在积极响应政策，推进智慧城市建设的落地。从各家企业的布局来看，在新基建爆火的情形下，不但人工智能初创公司在布局，BAT也都开始加速其在智慧交通领域的布局，以谋求更多的市场份额。
在技术应用方面，城市智能交通的建设主要是将信息通讯、AI、传感与控制等技术融合，实现大范围、全方位的交通管理。在城市交通道路方面，智能交通能够减少60%的交通堵塞，将车辆使用效率提升50%，使现有道路通行能力提升2-3倍，对缓解城市交通拥堵问题大有裨益。在国内智慧交通领域，百度是最早的入局者，行业布局也涵盖了物联、停车、信控等多个领域，凭借着较早入场的优势，百度在智慧交通行业积累了深厚的技术实力。
百度一方面建设自动驾驶测试设施阿波罗公园（Apollo Park）进行自动驾驶测试，另一方面也利用V2X技术，向市政府销售其V2X基础设施（使车辆与交通信号灯和路标以及附近的汽车进行通信的技术），未来将是智慧城市的主要一部分。作为云端联动的Apollo系统平台，主要由自动驾驶、车路协同、智能车联平台三部分构成，能够实现智能信控、智能公交、智能停车、智能物联等多领域智能应用，全面提升交通安全和出行效率。
计算机视觉技术、语音技术、自然语言理解技术等多种人工智能技术已成为推动智能城市领域的主要力量，随着市场广度不断地拓展，各类基于人工智能技术的应用场景将继续不断涌现。
为推进智慧交通行业的建设，百度发布了ACE综合解决方案，以小度车载OS、飞桨、百度智能云、百度地图等交通设施建设，实现了与Apollo系统平台的联动，从而打通了汽车的数字化、网联化、自动化。2020年在广州黄埔开发区智慧交通新基建项目建设中，百度阿波罗智行科技获得4.6亿元订单，进一步推动百度Apollo的商业化落地。
目前百度的AI解决方案已成为关键垂直行业的标准。例如在智能交通行业，其正在成为车路协同（V2X）道路基础设施的先锋及行业领导者，目前已于十多个城市（包括北京，上海，重庆及广州）部署智能交通项目。凭借着Apollo系统广泛的生态联动，百度和汽车制造、芯片制造、传感器制造等多个领域177家企业展开合作，建立了车-路-行技术闭环，为国内城市智慧交通建设提供了助力。
同时由于早入场的优势，百度的网联、高精度导航技术已经较为成熟，具有强大的交通大数据分析判断能力和交通问题诊断评估能力，而这也是百度Apollo技术实力所在。公众出行数据、政府合作数据、行业开放数据共同构成了百度地图路况大数据，而这些大数据又可以实现出行场景全局最优化。
车路协同、智能网联汽车已经成为智能交通的重要发展趋势，这两者皆无法离开百度地图的高精地图的支撑，高精地图是智能车辆的关键技术，是实现自动驾驶路径规划与决策控制的基矗综合来看，百度在智慧交通领域的优势，在于Apollo系统平台积累的技术实力和先人一步的商业化落地成果 。
旷视科技也以全栈式人工智能解决方案落地城市物联网，公司将算法、算力和数据的能力融为一体，打造行业领先的人工智能生产力平台，并以此为基础构建起完整的 AIoT 产品体系。旷视科技就凭借其自研的人工智能算法平台Brain++以及软硬件集成方面的能力，针对城市管理、社区、交通等城市公共IoT场景的痛点，打造了城市物联网解决方案。
旷视科技营业收入
2015年，公司进入城市物联网领域， 推出了人工智能摄像头，并不断强化硬件能力以配合尖端计算机视觉算法，同时基于覆盖云边端的算法、软件、硬件能力。在2018年，旷视科技的城市物联网解决方案被广泛应用于中国100多个城市，广泛应用于公共交通、楼宇、小区以及商业网点等多种城市场景。
旷视科技楼宇园区数字化解决方案就被应用于北京市海淀区公租房改造项目，为物业管理者提供智能生活解决方案的同时，也助力社区物业管理实现降本增效。在为华润集团打造的AIoT解决方案中，旷视科技根据华润覆盖商业写字楼、工业园区、住宅区等多样化的建筑形态，创新运用人脸识别、图像识别等AI视觉技术，大幅提高了华润的智能化管理水平。
布局楼宇和工业园区对于AI技术要求比较低，这也导致了AI公司同质化业务比较严重。而高精地图作为是智能城市的基础和重要组成部分，AI“四小龙”目前并没有这方面的技术储备，这也成为它们进入大规模部署智慧城市实施的障碍。
AIOT大战
建立强大的人工智能系统需要(i)芯片和云计算，以提供足够的计算能力处理大量数据；(ii)深度学习框架及模型库（特别是来自开源AI平台），帮助开发者建立优质的AI演算法；(iii)及应用层面能力，例如语音识别，计算机视觉，光学字符识别及NLP，有助实现感知，理解及决策能力。百度利用于语音识别，NLP，计算机视觉及AI芯片设计的优势，已推出一系列小度品牌下的智能设备，包括智能屏及扬声器，亦已授权第三方品牌及硬件使用百度核心业务的DuerOS智能设备操作系统，这组成了百度AIOT矩阵产品。
DuerOS是领先的中文智能助手，支持小度智能设备（智能屏，智能音箱及智能耳机）以及第三方智能设备（智能手机）。百度将其描述为一种对话式人工智能系统，该系统允许用户通过与硬件进行通信来进行通信，目前已有4万多名开发人员在与DuerOS合作。2020年该业务以29亿美元的融资后估值获得了一笔巨额投资，其估值水平甚至超过了依图科技，这笔投资从侧面证明了百度AIOT矩阵产品的巨大优势。
形形色色的传感器，如今几乎已经覆盖到了各个领域，从航空航天到汽车交通，从智能家居到医疗健康等，智能扫地机器，智能净化装置，智能音箱等AIOT产品全面渗透人人们的生活。从整个AIoT来看，生态安全环境仍不容乐观。作为国内科技巨头，百度已领先进入AIoT安全领域。百度安全的业务重心是保障包括Apollo、DuerOS安全、云和各种搜索生态方面的业务安全。据悉百度安全现在已经开放了多项产品、技术及解决方案，例如史宾格隐私合规助手、AIoT安全行业解决方案等。
旷视科技2012年进入消费物联网领域，以 SaaS 产品的形式服务全球开发者及企业用户，为其提供数十种AI 能力。随着智能设备的普及，公司已与多家头部智能手机厂商等消费电子领域客户开展合作，累计为数亿台智能手机提供设备安全和计算摄影解决方案。
2019年商汤科技也以低功耗智能门锁的解决方案进入。该解决方案基于商汤自主研发的SenseID智能人脸识别模组，是集商汤的人脸识别算法和3D仿生双目红外摄像头等软硬件技术于一体的整体解决方案。
旷视科技2019年推出了AIoT操作系统河图，河图是一套致力于机器人与物流、制造业务快速集成，一站式解决规划、仿真、实施、运营全流程的操作系统，其系统主要与智能物流终端协作。商汤科技的AIOT系统主要以智能门锁为载体。相对而言，旷视科技和商汤科技的AIoT操作更偏向一些冷门领域，而百度的DuerOS系统则偏向大众市场，所以其估值明显高于前两者。
智能物流大战
2018年在智能物流方面，苏宁物流与百度自动驾驶事业部联合宣布，将加速落地物流自动驾驶技术，并计划在2020年实现末端配送的自动驾驶技术普及和无人配送车的规模化量产。此次与百度进行合作，将苏宁搭建的丰富的智慧社区场景与百度先进的量产化无人驾驶技术有机结合，加速落地物流自动驾驶技术。具备乘坐电梯、自动规划最优路线、判断识别行人及车辆等动态障碍物功能的“卧龙一号”，已在618期间进入常态化运营阶段。
通过包括无人重卡“行龙一号”在内的运输工具，苏宁物流将不同地区、不同省份的仓储串联了起来。“行龙一号”的使用，能够提升仓与仓之间物流运输效率，做到全程可追踪，也避免了传统长途运输人员疲劳等问题，提升了长途运输安全性。
在仓储与各大配送站之间，苏宁物流通过对搭载L4级别的百度Apollo无人驾驶汽车内部进行智能化和机械化改造，可让它在一定的区域内通过固定线路行驶。 与此同时，无人物流的发展，促进了物流行业的数据化，通过智能云仓、无人重卡、无人车、自提柜等物流黑科技的使用，将整个物流配送流程进行大数据化发展，通过大数据智能分析，提升物流体系效率。
同时百度也与中国建材集团在智能物流、智能工厂、工业自动驾驶汽车等领域建立了合作，两家公司还将在新的数据中心、基础设施和企业人工智能大脑等领域展开合作。
旷视科技自2017年开始进入智慧物流行业，2019年初发布了河图1.0操作系统，它能够将不同厂商、不同型号的机器人设备和各类软件管理平台接入，实现统一管理和调度，以解决传统技术痛点。以智慧物流为切入点的供应链物联网，目前已成为旷视科技三大重点业务领域中增速最快的一个。
目前旷视科技建立了4个创新中心和三大研发制造基地，拥有数十款AI赋能的智能物流设备，特别是河图全面升级2.0版本后，其接入的合作伙伴近30家，超过100个商业项目落地，自动化集成项目覆盖了12个行业。
2020年11月商汤科技发布全新智慧出行解决方案，全面推动智慧出行产业“车、路”两端的智能化升级及场景应用，为车路协同提供高精度、高覆盖范围的能力支撑。在基于长线的原创AI技术积累以及与众多车厂、行业伙伴丰富的合作经验，商汤科技充分把握AI与5G协同创新契机，构建智慧出行新基建，赋能V2X产业的创新与发展。
目前，商汤科技L4级智能网联接驳小巴已在江苏（无锡）车联网先导区落地，未来还将开通更多线路，拓展更多接驳场景。商汤科技L4级智能网联接驳小巴基于多传感器融合技术，商汤科技此次发布的智能路侧感知解决方案，可基于激光雷达、摄像头等基础感知设备，提供路侧融合感知技术。
商汤科技此次发布的智慧出行解决方案，将从V2X的基础设施建设到场景应用创新等多个维度赋能我国智能汽车产业发展，进而实现城市级的智慧出行新业态。商汤科技在不断深化技术研发和拓展创新产品及解决方案的同时，也与行业多个伙伴建立了紧密协作关系，共同推动AI技术在自动驾驶以及车联网领域的创新与落地，打造真正的未来城市智能体。
无人驾驶技术是实现这个智能物流的必经之路，如果AI企业不能掌握无人驾驶技术，那么就只能在封闭的工厂或者园区进行智能物流测试，无法大规模的商用到公共道路上，更没有办法解决最后一公里的痛点。在无人驾驶方面，AI“四小龙”还有很长的路要走。
AI初创公司无路可退
未来几十年，新的基础设施将成为中国经济发展的新动能。以人工智能，云计算，5G，物联网和区块链为代表的新兴技术是其关键技术支持。近两年来包括旷视科技在内的AI独角兽企业都在争相推进AI在行业的应用落地，在医疗、物流、教育、地产、文娱、安防、金融等多个领域掘金，谁能最先挖到金矿还有待时间验证。但是可以明确的是，留给AI初创公司的时间不多了。
百度将自己重新定位为AI生态公司，借助自己在无人驾驶的高难度AI技术，未来很大可能会实行降维打击，这也是为什么AI初创公司最近一段时间都急于上市，即使被交易所否决了，也要更换地点继续上市。
目前百度的AI业务在贡献了近10%的销售额，李彦宏和他的团队将希望在未来几个季度提高AI业务的占比，尽管他们最大的投资（押在自动驾驶上）可能在一段时间内不会获得可观的回报，但未来百度的AI业务一定会遍地开花。
参考注释：
[1] 百度招股说明书
[2] 旷视科技招股说明书
[3] 依图科技招股说明书
[4] 智能物流必经之路无人驾驶
